Банки в Казахстане быстро адаптируются к новым технологиям и имеют преимущество, так как первыми начали внедрять такие технологии, и у них есть потенциал для укрепления своих позиций на рынке. Об этом говорится в аналитическом обзоре S&P Global Ratings о цифровизации в розничном банкинге – «Банки в Центральной Азии и на Кавказе спешат занять свою долю рынка цифровых банковских услуг», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Развитие технологий:банки создают
финтех-инфраструктуру в рамках собственных экосистем
В S&P указывают, что доступный интернет, высокая скорость соединения, высокое и
растущее проникновение сети интернет, а также высококвалифицированные IT-специалисты поддерживают цифровую трансформацию банковского сектора
Казахстана.
«Это поспособствовало тому, что банки стали совершенствовать свою
платежную инфраструктуру и искать способы создания собственных
технологически ориентированных экосистем. В то же время финтех-компании имеют
лишь умеренное присутствие на рынке», - указывается в обзоре.
По Индексу цифрового доступа глобальной
инициативы в области устойчивого развития, Казахстан занимает 10-е место по
доступности и 62-е место из 157 стран по доступу и использованию новых
информационно-коммуникационных технологий, что сопоставимо с показателями
Мексики, Аргентины и Южной Африки.
«За последние 10 лет банковская отрасль
Казахстана, и особенно крупнейшие игроки, вкладывали значительные средства в
цифровизацию. Это было главным образом обусловлено предпочтениями клиентов,
сильным IT-сектором и жесткой конкуренцией. Это поддерживает процесс
андеррайтинга, расширяет предложение для клиентов и улучшает пользовательский
опыт. Однако трансформация бизнеса имеет свою цену. Возрос риск, связанный с цифровизацией,
в работе технологий или инфраструктуры, что требует дополнительных значительных
инвестиций в IT, защиту данных и развитие инфраструктуры. По нашей оценке,
средняя доля IT-расходов банков, вероятно, вырастет с 8-10% в настоящее время до
15–17% их операционных расходов в ближайшие три года», - отмечают в S&P.
Режим регулирования: баланс инноваций и
устойчивости
В целом в отношении финансовых услуг
по-прежнему применяются жесткие нормы регулирования, основное внимание в
котором уделяется традиционным финансовым бизнес-моделям и стандартным
банковским рискам. Это в значительной степени ограничит доступ на рынок для
новых участников с абсолютно инновационными бизнес-моделями. Учитывая растущий
риск утечки данных, в S&P ожидают, что регулирование по-прежнему будет уделять
особое внимание конфиденциальности и безопасности данных.
Регулирование и регуляторная практика
поддерживают инвестиции банков в новые технологии и препятствуют инновациям в
финансовом секторе. Финансовый регулятор реализовал несколько крупных проектов,
поддерживающих дальнейший технологический прогресс в банковском секторе, и
работает над еще несколькими инициативами. Национальный банк продолжает изучать идею реформирования денежно-кредитной
системы путем запуска цифровой валюты центрального банка (цифрового тенге),
пилотный проект уже запущен в начале 2024 года.
«Мы полагаем, что эта инициатива
вряд ли будет иметь последствия для банковской системы», - указывают эксперты.
Отраслевые характеристики: барьеры для входа
высоки, учитывая доминирование в секторе крупных банков
«По нашему мнению, маловероятно, что цифровые
инновации в банковской сфере существенно потеснят позиции доминирующих игроков,
поскольку они были в числе первых, кто начал предпринимать шаги в области
цифровизации и инноваций. Доля 10 крупнейших банков в совокупных активах
банковской системы составляет около 88%, а на два крупнейших банка — АО «Народный банк Казахстана» и АО «Kaspi Bank» — приходится около половины
совокупных средств клиентов», - отмечают в S&P.
Лидеры рынка также являются лидерами в области
банковских инноваций и инвестиций в цифровую трансформацию, имея большие
возможности для инвестиций и определив оптимизацию затрат и цифровую
трансформацию в качестве своих основных приоритетов. Казахстанские банки
продемонстрировали высокие показатели прибыльности: за последние пять лет
показатель доходности среднего капитала (return on average equity, ROAE)
составил около 25%, а также одно из лучших в отрасли отношение расходов к доходам — 25–30%, что
помогает им быстро адаптироваться к новым технологиям и меняющимся потребностям
клиентов. Доминирующее положение банков поддерживается длительной историей работы на рынке Казахстана и прочными отношениями с клиентами.
«Мы считаем, что такая высокая степень
концентрации является преимуществом для розничных банков, ведущих деятельность
в Казахстане, поскольку она представляет собой серьезное препятствие для
цифровых компаний, пытающихся выйти на рынок. Кроме того, банки имеют
благоприятные позиции для инвестирования и получения выгоды от цифровой
трансформации благодаря относительно неразвитому рынку венчурного капитала в
Казахстане и отсутствию потенциальных внешних конкурентов», - указывается в обзоре.
Предпочтения: растущий спрос со стороны
технически подкованного населения
Модель лояльности клиентов банков будет
меняться. Вместо выбора одного конкретного банка клиенты будут обращаться к
нескольким организациям для проведения различных операций и получения услуг, с
возможностью легкого перехода от одного к другому. Это заставляет банки быстро внедрять цифровые технологии и постоянно совершенствовать
свои продукты и услуги. Урбанизация, географическое расположение и возраст в
особенности влияют на предпочтения клиентов в банковском секторе и их
потребности в цифровых инновациях.
Большая часть городского населения Казахстана
готова применять новые финансовые технологии, адаптированные под их
повседневные финансовые потребности. Около 88% населения хорошо разбираются в
технологиях, используют банковские карты вместо наличных платежей, а также
услуги интернет- и мобильного банкинга. Этот сегмент населения также тесно
связан с основной долей потребителей розничных банковских услуг. Хотя пандемия
ускорила внедрение мобильного банкинга, демографические факторы также сыграли немаловажную роль. Так называемое «цифровое» поколение привыкло
совершать транзакции удаленно, часто с помощью своих телефонов, и, как правило,
мало привязано к
традиционным банковским брендам, услугам, отделениям или продуктам. Это делает
их более открытыми, чем предыдущие поколения, для новых решений, таких как
кредиты с возможностью купить сейчас и заплатить позже, а также для смены
поставщика банковских услуг.
В S&P считают, что географическое расположение и
средний возраст населения играют определенную роль в темпах цифровой банковской
трансформации. Например, около 64% общего объема транзакций в Казахстане с
использованием карт приходится на три крупнейших города: Алматы, Астану,
Шымкент. В них проживает всего 24% трудоспособного населения страны. В крупных
городах, по-видимому, наблюдается самая высокая концентрация технически
подкованных клиентов, капитала, банков, предлагающих инновационные продукты, а
также IT-специалистов и инфраструктуры для их поддержки.
Неравномерное распределение доходов и значительная
доля населения с относительно низкими доходами сдерживают общий уровень
проникновения банковских услуг и, в некоторой степени, спрос на цифровые
инновации в Казахстане. По данным Бюро национальной статистки, около 75% населения зарабатывает в среднем не более 237 000 тенге (около 500 долларов) в месяц, что
ограничивает долю населения, способного пользоваться банковскими услугами, и
сегмент клиентов, которые были бы заинтересованы в современных банковских
продуктах.
Резюме
Внедрение
новых цифровых платформ, превосходные инвестиционные возможности и
универсальная банковская модель казахстанских банков помогают им сохранять
доминирующее положение на рынке в стремлении повысить эффективность
операционной деятельности и сохранить высокие показатели прибыли.
Банковский
сектор применяет лучшие мировые практики, внедряет инновации и пользуется
преимуществами быстрого распространения мобильной связи и интернета,
технически подкованных клиентов и развитого ИТ-сектора.
Банки
занимают благоприятные позиции для инвестирования и получения выгоды от
цифровой трансформации благодаря относительно неразвитому рынку венчурного
капитала в Казахстане, высоким барьерам для входа и строгому регулированию
в финансовом секторе.