Экономист Галымжан Айтказин прокомментировал возвращения
Казахстана на рынок еврооблигаций впервые с 2015 года, передает корреспондент
центра деловой информации Kapital.kz.
«Как сообщил
Минфин Казахстана, выпуску еврооблигаций на сумму 1,5 млрд долларов
сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714% предшествовало однодневное
виртуальное роуд-шоу, которое доступно только странам с высоким инвестиционным
рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100
инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего
Востока. Это само по себе признак повышенного интереса и доверия инвесторов к
Казахстану», - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение
суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 со стабильным
прогнозом.
«Благодаря своевременности размещения Минфину удалось
достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга
заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд долларов, что
позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией
(спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов», - сообщил
Галымжан Айтказин.
Такой спред, по словам эксперта, является одним из рекордных для развивающихся
стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет.
«Для сравнения: премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных
уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и
Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к
экономической, финансовой и социальной политике Казахстана. Хочется лишь
похвалить Минфин, которому удалось выжать максимум как от недавнего
повышения кредитного рейтинга, так и фактора возвращения на международные рынки
капитала», - отметил он.
Евробонды разместили сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.