Срок обращения таких бумаг составит 10 лет, номинал одной еврооблигации: 200 тыс. долларов. Индикативная купонная ставка - 4,87%. Всего планируется выпустить 7,5 тыс. еврооблигаций.
В сообщении на сайте AIX министерство уточнило, что 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны пройдет букбилдинг - сбор заявок от потенциальных инвесторов. Разместить бумаги министерство финансов планирует 7-8 октября 2024 года.
Это первое размещение еврооблигаций с 2015 года.
2 октября 2024 года министерство финансов объявило о начале процедуры выпуска
еврооблигаций на международных рынках капитала. На первом этапе планировалось провести роуд-шоу с глобальными инвесторами. На втором этапе - прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить
привлекательные для Минфина параметры выпуска. Уточнялось, что этот выпуск
еврооблигаций направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых
рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ
развития.
В
июне 2023 года в Минфине впервые заявили о планах разместить еврооблигации
осенью того же года. Но в сентябре прошлого года в ведомстве сообщили Интерфакс-Казахстан
о решении не выпускать еврооблигации в 2023-ем. «Дефицит бюджета предполагается
покрыть за счет заимствований на внутреннем рынке», - уточнили тогда в Минфине.
Также в ведомстве обозначили еще одну причину отказа от эмиссии – неблагоприятная
конъюнктура на внешних рынках капитала.