Стоимость обязательной
автостраховки (ОГПО ВТС) может вырасти в большинстве регионов Казахстана в следующем году. Об этом говорится в исследовании аналитиков страховой компании «Евразия» на основе данных Государственного
кредитного бюро. По консолидированным данным, в I полугодии 2024 года страховыми компаниями по договорам
обязательного автострахования (ОГПО ВТС) было собрано более 43,5 млрд тенге премий и осуществлены выплаты на 36,8 млрд тенге. Соотношение премий к выплатам, или коэффициент выплат данного класса
страхования, составило 84,57%,
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные аналитиков.
«В 12 регионах Казахстана
обязательное автострахование является нерентабельным для страховых компаний и
несет убытки, что приведет к росту региональных коэффициентов и, соответственно,
страховых тарифов в следующем году. При этом стоимость обязательной
автостраховки может несколько снизиться в Атырауской, Жетысуской и Улытауской
областях», – комментируют результаты исследования аналитики СК «Евразия».
Показатель убыточности обязательного автострахования превышает
таргетируемый Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР)
уровень убыточности в 70%, что приведет к росту стоимости автострахования в
следующем году в большинстве регионов Казахстана. Коэффициент выплат достиг
критических значений, при этом данный показатель не учитывает операционные
издержки страховых компаний, расходы на формирование страховых резервов,
поддержку филиальной сети и развертывание IT-инфраструктуры. Таким образом, коэффициент выплат является
неполным показателем убыточности, но при этом служит индикатором текущего состояния
рынка обязательного автострахования.
Убыточность автострахования в регионах отличается: на нее влияют не
только количество зарегистрированного автотранспорта и аварийная обстановка, но
и размер страхового тарифа, установленный АРРФР. Коэффициент выплат вырос
абсолютно во всех регионах по сравнению с прошлым годом.
Наиболее убыточным регионом является Кызылординская область, где
коэффициент выплат достиг 109,5%, то
есть страховые компании собрали меньше премий, чем осуществили выплат. В тройку
антилидеров вошли также Жамбылская и Актюбинская области, где показатель
составил 105,3% и 104,2% соответственно. Высокие
значения, близкие к 100%, зафиксированы в Алматинской области – 97,5%, Астане –
96,7%, Туркестанской области – 94,7%, Западно-Казахстанской области – 93,8%,
Акмолинской области – 93,7%.
Таргет по убыточности в 70% только на основании расчета
коэффициента выплат преодолели большинство регионов, за исключением Абайской
(67,2%), Атырауской (57,7%), Жетысуской (53,2%), Мангистауской (62,5%),
Павлодарской (68%), Улытауской (51,9%) и Восточно-Казахстанской областей
(67,8%), а также Алматы (67,4%). Большинство этих регионов, вероятно, также
превысит данный показатель, учитывая прямые и косвенные затраты страховщиков.
Совокупные премии в первом полугодии по обязательному автострахованию
по сравнению с прошлым годом выросли на 2,59%,до 43,55 млрд тенге (с учетом расторжений), при этом выплаты
подскочили сразу на 44,96%, до 36,83
млрд тенге.
На рост выплат в первую очередь повлияло увеличение количества дорожно-транспортных
происшествий (ДТП). Всего в первом полугодии 2024 года страховые компании по
договорам обязательного автострахования произвели 66 355 выплат
пострадавшим в ДТП. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было
произведено 45 202 выплаты.
Количество выплат выросло на 46,84%,
при этом в рамках европротокола за первые полгода действия процедуры
осуществлено 4,2 тыс. выплат, что
оказало ограниченное влияние на их рост.
Важно отметить, что, по данным МВД, количество зарегистрированного
автомобильного транспорта на 1 июля 2023 года составляло 4,95 млн единиц, а на 1 июля 2024-го – уже более 5,5 млн, прирост составил 11,2%. Автомобильный парк страны растет значительно быстрее, чем объем
собранных страховых премий по обязательному автострахованию.
Средний размер страховой выплаты пострадавшим в ДТП владельцам
автомобилей составил 549,9 тыс. тенге,
снизившись на 1,23% по сравнению с
прошлым годом. Самый большой размер средней выплаты за ущерб в ДТП показала
Туркестанская область – 662,9 тыс. тенге,
самый низкий – в Абайской области, 416,5
тыс. тенге.
Напомним, АРРФР постановлением
правления №71 от 29 августа 2024 года утвердило таргетируемую убыточность
для расчета страховой премии по обязательному автострахованию с 1 января 2025 года на уровне 65%, при этом за фактор достоверности будет приниматься убыточность
на уровне 70%. Коэффициент убыточности, рассчитываемый по методологии АРРФР,
также включает в себя формирование резервов убытков, с учетом которых
убыточность обязательного автострахования демонстрирует еще более высокие
значения по сравнению с коэффициентом выплат.
С 2024 года АРРФР на ежегодной основе начало устанавливать размеры
региональных коэффициентов, которые влияют на стоимость обязательной
автостраховки. С нового года стоимость полиса ОГПО ВТС выросла в девяти
регионах Казахстана (Алматинская, Жамбылская, ЗКО, Карагандинская,
Костанайская, Кызылординская, Туркестанская области, Астана и Шымкент), в
восьми – снизилась (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, ВКО, Мангистауская,
Павлодарская, СКО и Алматы), в двух – осталась без изменения (области Абай и Жетысу).