Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz объявил о запуске роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) в США на бирже NASDAQ, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на документ, который опубликовала компания.
На IPO Kaspi.kz намерен разместить 9 млн американских депозитарных акций (ADS). Отмечается, что каждая ADS равна одной обыкновенной акции компании, предлагаемых Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.
Отмечается, что цена первичного
публичного размещения будет определена на основе процесса букбилдинга и цены
закрытия глобальной депозитарной расписки (GDR) на дату
ценообразования данного предложения.
Если основываться на данных LSE, GDR Kaspi.kz на момент написания материала торговались по цене 97 долларов за бумагу. Таким образом, объем привлеченных средств на IPO, по предварительным расчетам, может составить 873 млн долларов.
По информации Renaissance
Capital в случае, если бумаги будут предложены по цене 97 долларов, то рыночная стоимость Kaspi.kz составит 18,4 млрд
долларов. Уточняется, что предположительно цена будет установлена в течение недели с 15 января
2024 года.
На
сайте Halyk
Finance отмечается,
что компания является единственным казахстанским брокером, уполномоченным осуществлять
прием заявок розничных инвесторов на территории Республики Казахстан в рамках
IPO Kaspi.kz.
«Период
приема заявок – с 11:00 17 января 2024
года до 18:00 18 января 2024 года. Время приема заявок может
измениться. Ценовой диапазон – не установлен. Ожидаемое время определения цены
IPO – по завершению сбора заявок, в ночь с 18 на 19 января 2024 года по
времени Астаны. Мы принимаем заявки
исключительно от своих розничных клиентов, являющихся резидентами РК и
находящихся на территории РК в момент подачи заявки», - отмечается на сайте.
Напомним, Kaspi.kz
провел IPO на LSE в октябре 2020 года. Акционеры компании тогда привлекли 1 млрд
долларов, разместив в рамках IPO около 15% ее акций.
О намерении
Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года.В декабре 2023 года Kaspi.kz подал заявкуна
листинг своих акций на американской бирже NASDAQ.
«Мы подали
заявку на листинг ADS (American depositary shares, американские депозитарные
акции) на Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) под символом «KSPI», - говорилось
в сообщении Kaspi.kz, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам
США (SEC).
Отмечалось,
что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Также подчеркивалось,
что акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE),
Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана»
(AIX). Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.
Kaspi.kz объединяет сервисы
онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и
онлайн-покупок. Компания работает на трeх платформах – платежи, маркетплейс и финтех. В состав
группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi
Travel.
Акционерами
компании на 1 января
2024 года являются фонд Baring
Vostok - 26,13%, Вячеслав Ким - 22,27%, Михаил Ломтадзе - 23,42%.
Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.