По ее мнению, к
ограничениям потребительского кредитования нужно подходить осторожно, так как
этот сегмент является важным направлением кредитования, стимулирующим другие
секторы экономики.
«20 октября в парламенте
государственные органы сошлись в едином мнении – в стране существует острая
проблема закредитованности населения, которая требует немедленных действий по
ее решению. Текущие уровни потребительских кредитов посчитали высокими, а регулирование
кредитных организаций, а именно МФО – недостаточным и позволяющим накапливать
риски для финансовой стабильности. Единственным оппонентом в данном споре
выступила глава Ассоциации финансистов Елена Бахмутова, которая не считает
текущую ситуацию критической и призывает регулярно анализировать динамику,
чтобы при необходимости вмешаться. Кроме того, она указала, что текущее
распределение потребительских займов говорит в пользу того, что у большой части
заемщиков сумма долга очень низкая. По ее мнению, усиление в этом вопросе
должно касаться запретов выдачи потребительских кредитов заемщикам с просрочкой
более 90 дней, а также ограничений для заемщиков с низкими доходами без
затрагивания добросовестных заемщиков и сокращения доступности финансовых ресурсов
для них. В целом мы разделяем мнение Ассоциации финансистов и считаем данную
позицию весьма обоснованной и разумной», - обозначила позицию аналитик.
По данным Мадины
Кабжаляловой, доля розничного кредитования к ВВП очень низка по сравнению с
развитыми и даже развивающимися странами. При этом доля расходов на погашение
кредитов в общих расходах домохозяйств варьируется от 0,4% в Мангистауской
области до 16,1% в Улытау, составляя в среднем по Казахстану 6,2% на конец
второго квартала 2023 года. Это ниже, чем, например, в США, где доля расходов
на погашение кредитов к доходам домохозяйств составляет около 10%.
«Тем не менее в
секторе потребительского кредитования существуют некоторые проблемы, которые
заслуживают более пристального внимания. Сюда можно отнести быстрые темпы
прироста потребительских беззалоговых займов, наблюдаемые в последние годы,
опережение розничного кредитования по сравнению с корпоративными займами,
активный рост количества заемщиков, которое на 1 сентября 2023 года составило 7,7
млн человек. Несмотря на это, к ограничениям потребительского кредитования, на
наш взгляд, следует подходить весьма осторожно, поскольку это очень важное
направление кредитования экономики, которое используется во всем мире и
является источником финансирования потребления населения, которое в конечном
итоге воздействует и стимулирует другие секторы экономики», - отметила эксперт.
В аналитическом
центре HalykFinance полагают, что озвученная инициатива по
полному запрету на продажу проблемных займов коллекторским агентствам однозначно
не решит проблему закредитованности населения. Более того, подобные меры могут
привести к регрессу на финансовом рынке, поскольку институт коллекторов
выполняет важную функцию и помогает в реструктуризации займов и оздоровлении
кредитного портфеля банков и МФО, выразила опасения аналитик.
«Отмена
возможности продать проблемные займы коллекторским агентствам переложит эту
функцию на самих кредиторов – банки и МФО, которые зачастую не обладают
специальными знаниями и экспертностью в этой области. На такое негативное
отношение к институту коллекторов, которое распространено как среди населения,
так и среди политиков, вероятно, повлиял образ коллекторов, сложившийся еще на
заре независимости и становления финансового сектора. Однако сегодня это
институт, который использует различные эффективные высокотехнологичные
инструменты, весьма далекие от жестоких методов, рисуемых в воображении людей.
Например, существуют четкие правила поведения и этики коллекторов, закрепленные
в законе о коллекторской деятельности, которые исключают недопустимые методы их
работы. Также только компании, прошедшие государственную регистрацию в АРРФР и
соответствующие квалификационным требованиям, могут заниматься коллекторской
деятельностью», - пояснила Мадина Кабжалялова.
Еще одним
ограничением, озвученным во время слушаний, стало намерение установить верхнюю
границу по выдаче потребительских кредитов. Однако, учитывая распределение
кредитов среди населения по сумме – лишь 10% берет кредиты свыше 2,9 млн
тенге, на половину заемщиков приходится всего около 8% выдач, в то время как
10% крупнейших заемщиков должны 55% от общей суммы займов, а также то, что
общая динамика свидетельствует в пользу снижения среднего размера
потребительского кредита, привела аналитик аргумент не в пользу намерения
регулятора.
«Мы считаем, что
данная мера едва ли будет эффективна. Более того, она может ограничить
возможность получить финансовые ресурсы со стороны добросовестных заемщиков с
положительной кредитной историей», - обратила внимание эксперт.
АРРФР также
проводится работа по ужесточению требований к уставному капиталу МФО – его
размеры постепенно увеличиваются и с 1 января 2024 года должны будут составить
минимум 200 млн тенге. В то же время МФО – это не депозитарные институты, к
которым обычно применяются пруденциальные нормативы для защиты денег
вкладчиков. То есть кредиты, выдаваемые МФО, не фондируются депозитами, как в
банках, замечает аналитик.
«Ужесточение
требований к капиталу МФО, на наш взгляд, выглядит как ненужная регулятивная
нагрузка, которая может препятствовать развитию рынка микрокредитования.
Регулирование МФО должно фокусироваться только в части защиты прав потребителей
(заемщиков). На заемщиков, получающих потребительские кредиты, никак не влияет
размер капитала МФО», - подчеркнула спикер.
На парламентских
слушаниях также прозвучали предложения по введению ограничений в отношении
займов онлайн-кредиторов. Онлайн-кредиторы — это финтех-компании, которые
занимаются потребительским кредитованием. Все отношения между заемщиком и
кредитором в этом случае происходят через интернет.
«Онлайн-кредиторы
оказывают значительное влияние на способы предоставления финансовых услуг, и,
соответственно, по нашему мнению, они должны иметь отдельную нормативно-правовую
базу и не рассматриваться в качестве МФО, основное внимание которых должно быть
сосредоточено на кредитовании микро- и малого бизнеса», - считает аналитик.
Во избежание
импульсивных потребительских займов, которые проистекают из-за их легкой
доступности оформления и повсеместности, парламентом было предложено ужесточить
требования к выдаче кредитов. «Мы согласны с
таким подходом – требования к заемщикам должны повышаться через
совершенствование скоринговых систем кредитных институтов и тщательную проверку
располагаемых доходов. В дополнение к этому мы считаем, что необходимо
продолжать работу по повышению финансовой грамотности населения, прозрачности и
ясности условий кредитования, а также регулирования агрессивной рекламы со
стороны банков и МФО по предоставлению потребительских беззалоговых займов. Все
это будет способствовать более взвешенному решению потенциальных заемщиков», - полагает
Мадина Кабжалялова.
По заявлениям
АРРФР, данные поправки в законодательство по введению запрета на выдачу
кредитов физлицам с текущей просрочкой более 90 дней уже разработаны.
«Мы считаем, что
проблема закредитованности относится к заемщикам с низкими доходами –
потребительские кредиты все чаще берутся на недорогие товары социально уязвимым
населением на фоне снижения реальных доходов, которые впервые с 2015 года упали
на 1,7% по итогам 2022 года, поскольку часть населения не может позволить себе
даже недорогие товары. Эта проблема едва ли решится запретами продажи
коллекторам задолженности, установлением потолка кредитования или
ужесточением требований к размеру капитала для МФО. Меры по снижению рисков для
финансовой стабильности должны быть более таргетированными. Наряду с такими
инициативами финрегулятора, как запрет на выдачу кредитов для лиц с просрочкой
более 90 дней, усиление требований к заемщикам и повышение финансовой
грамотности, должен проводиться подробный анализ структуры заемщиков, их
доходов, а также товаров, приобретаемых за счет кредитов. Это могло бы пролить
еще больше света на самые уязвимые группы населения и динамику бедности,
которая, как мы уже писали, ухудшилась с началом военных действий в Украине», -
отметила эксперт.
В конечном итоге
борьба с бедностью и повышение реальных доходов населения – самый эффективный
инструмент государства, который поможет снизить долговое бремя населения и
нивелирует риск его закредитованности, подытожила аналитик.