Финансы
10.08.2023 · 12:09
Рынок безнала в Казахстане приближается к точке насыщения - АФК
За 2021 год объем безналичных карточных транзакций удвоился и достиг 89% от ВВП
В I полугодии через QR казахстанцы оплатили покупки на 2,2 трлн тенге
Общий объем безналичных транзакций за этот период вырос до рекордной отметки в 63,1 трлн тенгеАналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал обзор статистики по безналичным карточным операциям за первое полугодие 2023 года.
Резюме
- Темпы роста безналичных транзакций в стране сохраняются двузначными в первом полугодии текущего года (+44% г/г) и практически не изменились в сравнении с аналогичным показателем за прошлый год (+48%).
- В абсолютном значении объем безналичных транзакций в первом полугодии вырос до рекордной отметки в 63,1 трлн тенге, в сравнении с 43,9 трлн тенге годом ранее.
- Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема наличных денег в обращении — M0 (+7,2% г/г) и операций по их выдаче (+3,4% г/г).
- Отметим, суммарные операции по выдаче наличных в стране в первом полугодии текущего года составили 10,7 трлн тенге (10,3 трлн тенге – годом ранее). В то же время объем наличности в обращении (M0), то есть денег вне банковской системы, вырос за год на 235 млрд тенге – до 3,5 трлн тенге. Предпочтение наличного расчета безналичному, вероятно, обусловлено налоговыми последствиями, высоким теневым сектором экономики (20% от ВВП), меньшим развитием телекоммуникаций в отдаленных населенных пунктах страны.
- Тем не менее ввиду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объеме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).
- Лучше странового показатель проникновения безналичных транзакций (86%) в разрезе регионов отмечается лишь у Астаны (+0,4 п.п.) и Алматы (+5,8 п.п.); «цифровой разрыв» свыше 10 п.п. сохраняется в Костанайской (-11 п.п.), Павлодарской (-11 п.п.), Акмолинской областях (-14 п.п.), в ВКО (-15 п.п.) и СКО (-17 п.п.). Эти регионы представляют основной потенциал роста оборота безнала в ближайшей перспективе.
- Между тем львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет и мобильный банкинг (82,2% или 52,2 трлн тенге), далее следуют оплата через POS-терминал (13,6% или 8,6 трлн тенге) и оплата через QR (3,6% или 2,2 трлн тенге).
- По сравнению с серединой 2022 года количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19,3%, с 47,0 до 56,0 млн единиц, а кредитных – на 7,0%, с 11,3 до 12,1 млн единиц.
«На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП ускорился до 5% в первом полугодии) и сокращения теневой экономики (доля опустилась c 27% до 20% от ВВП за последние три года) ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом полугодии 2023 года», - отмечают аналитики.
К началу июля 2023 года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в шесть раз (63,1 vs 10,7 трлн тенге). Для сравнения: годом ранее эти показатели отличались лишь в четыре раза (43,9 трлн тенге против 10,3 трлн тенге), а четыре года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами.
«При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 11,9 до 12,3 тыс. тенге (+3,5%); по снятию из банкоматов – с 84,3 до 95,6 тыс. тенге (+13,4%), отражая в большей степени повышенное инфляционное давление в экономике», - указывают в АФК.
Вместе с тем в первом полугодии увеличение количества платежных карточек международных систем (+6,7 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,1 млн или 15%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (международных выросла до 66,4%, локальных опустилась до 33,6%). Таким образом, на 1 июля 2023 года общее количество платежных карточек в стране составило 70,0 млн единиц в сравнении с показателем в 60,2 млн годом ранее.
На душу населения в моменте приходится 2,8 дебитных карт (2,4 годом ранее) и 0,6 кредитных (не изменилось за год). Среди важных трендов на рынке отметим и рост безналичных платежных операций через QR - 2,2 трлн за первое полугодие 2023 года, которые с высокой вероятностью продолжат расти в ближайшей перспективе.