1. Главные новости
›
2. Финансы

Заявления ФРС поддерживают негативные настроения на рынке

Около 77% его участников ожидают повышения процентных ставок на 25 б.п. в июле

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Валютный рынок
Новая неделя началась с ослабления курса нацвалюты: пара USD/KZT снизилась до 450,08 тенге за доллар (+2,86 тенге). Объем торгов незначительно вырос и составил 126,0 млн долларов (+8,7 млн). Учитывая в целом благоприятный внешний фон (рост цены на нефть, снижение индекса доллара), участники локального валютного рынка, вероятно, оценивали риски, связанные с политической ситуацией в РФ. Между тем девальвационная динамика тенге на сегодняшних торгах может быть ограничена урегулированием ситуации в России и стабилизацией курса рубля, а также увеличением продажи инвалюты казахстанскими экспортерами и конвертацией трансфертов из Нацфонда по привлекательному курсу.

Диаграмма 1. Курс USD/KZT:

Источник: KASE

Денежный рынок
Ставки денежного рынка в понедельник выросли на фоне увеличения объема торгов до 767,3 млрд тенге (рост в 1,7 раза по сравнению с пятничной сессий). При этом средневзвешенная доходность операций репо овернайт (TONIA) прибавила 32 б.п., до 16,28%, тогда как однодневный SWAP вырос сразу на 109 б.п., до 15,57%. В то же время Нацбанк изъял с рынка 1,6 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе 1,4 трлн нотами (99,1% спроса) и 0,2 трлн посредством депозитного аукциона (100% спроса), под 16,74% и 16,75% годовых, соответственно. При этом открытая позиция по операциям НБРК остается на отметке 4,2 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника увеличился до 3 565,96 пункта (+0,57%). Основным драйвером роста выступили акции компаний нефтегазового сектора (КазТрансОйл (+)2,9%, КазМунайГаз (+)2,3%), объявивших накануне о повышении своих кредитных рейтингов агентством Fitch c BBB- до BBB (прогноз «Стабильный»). Также отметим, что на сегодняшних торгах интерес локальных инвесторов могут привлечь долевые инструменты Казатомпрома и Казахтелекома. После закрытия торгов национальная урановая компания сообщила о начале разработки нового участка месторождения Инкай с мощностью 4 тыс. тонн урана в год, а оператор связи уведомил о подписании соглашения с Azertelecom о строительстве и эксплуатации Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по маршруту Казахстан-Азербайджан.

Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в диапазоне 0,04-1,2%. Негативные настроения на рынке по-прежнему связаны с «ястребиными» заявлениями Федрезерва. Сейчас около 77% участников рынка ожидают повышения процентных ставок на 25 б.п. в июле, тогда как дальнейшие решения будут сильно зависеть от выходящих макроэкономических данных. Между тем некоторое влияние на риск-аппетит инвесторов также могла оказывать их оценка политической ситуации в России, включая последствия субботнего мятежа.

В фокусе внимания на текущей неделе – статистика из США, включая заказы на товары длительного пользования, индексы стоимости жилья и доверия/настроения потребителей, окончательные данные о ВВП за I квартал, а также отчет о личных потребительских доходах/расходах.

Нефть
Нефтяные котировки открыли неделю небольшим ростом: по итогам торгов понедельника цены на нефть Brent выросли до отметки 74,5 доллара за баррель (+0,9%). Нефтетрейдеры могли оценивать возможность перебоев в поставках российского сырья на фоне политической нестабильности в РФ. Что касается ситуации в США, то ранним сигналом потенциального сокращения поставок нефти мог стать наблюдаемый впервые с июля 2020 года факт снижения восьмую неделю подряд количества нефтяных буровых установок, эксплуатируемых американскими энергетическими компаниями. 

Российский рубль
По итогам торгов понедельника курс по паре USD/RUB вырос до 85,09 рубля за доллар (+0,46%). При этом в ходе достаточно волатильной сессии рубль обновлял многомесячные минимумы (86,77 руб/долл), отыгрывая геополитические риски выходных дней. Однако ситуация на валютном рынке стабилизировалась, вероятно, благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии единого дня уплаты налогов. Напомним, что 28 июня в бюджет РФ должны быть перечислены НДС, НДФЛ, НДД, акцизы и страховые взносы.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.