В Аналитическом
центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили обзор статистики по безналичным карточным
операциям за I квартал 2023 года.
Резюме
Рынок платежных услуг сохраняет двузначные темпы роста на фоне
стабильного высокого спроса, повышенной конкуренции за клиента как среди
банковских, так и небанковских провайдеров, стремительного развития
инновационных технологий, а также поступательного роста финансовой грамотности
казахстанцев.
В первом квартале текущего года рост объема безналичных
транзакций составил 52,3% (г/г) и практически не изменился в сравнении с
показателем за аналогичный период 2022 года (52,5%).
В абсолютном выражении объем транзакций вырос с 19,1 до 29,0
трлн тенге. Таким образом, доля безналичных операций по стране увеличилась с
80,9% до 85,6% (г/г), вплотную приблизившись к точке насыщения.
Лидерами по приросту доли безналичных транзакций в отчетном
периоде в разрезе регионов стали СКО (+9 п.п.), Акмолинская (+8 п.п.) и Алматинская
(+8 п.п) области (см. ниже).
Таким образом, «цифровой разрыв» между лидером по безналичным
транзакциям (Алматы) и аутсайдерами сократился с 27 п.п. до 19 п.п. До конца
года весьма вероятно дальнейшее сужение этого разрыва.
В то же время объемы изъятия наличности из банкоматов также
продолжили рост (+3,9% до 4,9 трлн тенге), несмотря на озвученные
правительством данные по сокращению теневой экономики c 27% до 20% от ВВП за
последние три года.
На этом фоне объем наличности в обращении (M0), то есть денег
вне банковской системы, вырос до 3,2 трлн тенге (+5,2% г/г).
По сравнению с началом апреля 2022 года количество дебитных карт
в обращении в стране выросло на 17,8%, с 44,9 до 52,9 млн единиц.
В разрезе регионов снижение зафиксировано лишь в Астане (−0,6
млн), вследствие чего количество дебитных карт на душу населения в столице
упало с 2,9 до 2,3 (см. ниже). В условиях продолжающегося роста населения
столицы (+101,7 тыс. чел. – до 1,4 млн) такая динамика могла быть обусловлена
распределением ранее выданных карт в пользу других регионов.
В то же время рост кредитных карт в обращении за аналогичный
период был менее выраженным – на 8,2%, с 10,9 до 11,8 млн единиц.
Между тем более благоприятные макроэкономические условия в
стране (рост ВВП ускорился до 4,9% в первом квартале) могут соответствующим
образом отразиться на суммарном объёме операций по платежным картам во втором
полугодии.
Краткие
итоги периода
Более ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом
квартале текущего года, отражая дальнейшее изменение потребительских
предпочтений в пользу безналичных оплат.
К началу апреля текущего года объемы безналичных транзакций по
карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности
почти в 6 раз (29,0 vs 4,9 трлн тенге). Для сравнения: годом ранее эти
показатели отличались лишь в 4 раза (19,9 трлн тенге против 4,7 трлн тенге), а четыре
года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными
расчетами.
Во-первых, высокий уровень проникновения безналичных расчетов
позитивно влияет на скорость денежного оборота, развитие торговли, налоговое
администрирование и вовлеченность населения в финансовую сферу.
Во-вторых, история транзакций по платежным картам позволяет
банкам лучше оценить кредитные риски и КДН при обращении клиентов в розничном
кредитовании, снизить риски и совершенствовать ПОДФТ при обслуживании клиентов.
На фоне примерно равнозначного увеличения количества платежных
карточек международных систем (+16% г/г) и локальных (+17%) их доли на рынке
сохранились на одних и тех же уровнях (международные — ⅔, локальные — ⅓).
В ряде регионов безналичные операции приблизились к точке
насыщения (в 4 превысили 85%), а наблюдаемый ранее «цифровой разрыв» в
безналичной оплате продолжил сокращаться. Умеренный потенциал роста сохраняется
в регионах с меньшей долей безналичных транзакций.