·
За 2022 год ключевые показатели рынка страхования жизни показали
заметный рост, за исключением объема страховых премий ввиду высокой базы
прошлого года.
·
Активы КСЖ увеличились до 919,5 млрд тенге (+139,9 млрд тенге или
17,9%) и составили 44,5% от суммарных активов всего страхового рынка.
·
В структуре активов наибольшую долю по-прежнему занимают ценные
бумаги (83,2%), объем которых на 1 января 2023 года составил 765,1 млрд тенге (+120,6
млрд тенге).
·
Обязательства КСЖ по итогам 2022 года составили 745,9 млрд тенге,
увеличившись с начала года на 17,1% (+108,8 млрд тенге), в основном за счет
увеличения резервов не произошедших убытков по договорам страхования жизни
(+60,1% или 64,6 млрд тенге).
·
Концентрация в секторе все так же умеренная: 71% рынка страхования
жизни по активам занимают три крупные компании: Халык-Life, Nomad Life и
FFLife. При этом наиболее существенный прирост активов за год показали ЕСК и KM
Life.
·
Страховые премии за год снизились на 0,8% на фоне сокращения
объема премий по аннуитетному страхованию (−33,7% или 46,3 млрд тенге). Однако
рост премий по страхованию работников от несчастных случаев (+67,5% или 28,5
млрд тенге) и страхованию жизни (+5,7% или 10,1 млрд тенге) позволил частично
нивелировать это снижение.
·
Объем выплат вырос на 22,1% благодаря увеличению платежей по
страхованию жизни (+35,9%), аннуитетному страхованию (+11,9%) и страхованию от
несчастных случаев (+96,1%). В итоге соотношение выплат к премиям в сравнении с
2021 годом выросло с 9,3% до 11,4%.
·
Несмотря на снижение доходов КСЖ от страховой деятельности (−1,8%
или 6,5 млрд тенге), чистая прибыль сектора за 2022 год составила 64 млрд тенге
(+36,7%) за счет роста доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (+33,1%
или 17 млрд тенге) и сокращения расходов по выплате комиссионного
вознаграждения (−31,5% или 30,2 млрд тенге).
·
Рентабельность собственного капитала по рынку КСЖ незначительно
снизилась — до 34,0% (36,2% за 2021 год) вследствие увеличения объема
нераспределенной прибыли в структуре собственного капитала.
Краткие итоги периода
В 2022 году наблюдался существенный прирост балансовых показателей КСЖ, в том числе увеличение объема ценных бумаг, удерживаемых до погашения (активы), страховых резервов (обязательства) и нераспределенного дохода (капитал). При этом доходы КСЖ выросли за счет инвестиционной деятельности, включая вознаграждение по ценным бумагам и положительную курсовую разницу.
Между тем страховые премии практически полностью достигли уровня прошлого года. Однако если в 2021 году прирост был обеспечен «бумом» аннуитетного страхования (+77,0%), то в 2022 году на первый план вышло обязательное страхование работников от несчастных случаев (+67,5%) и страхование жизни (+5,7%).
Увеличение выплат в секторе страхования жизни было связано с закономерным ростом выплат по аннуитетному страхованию (+11,9%), а также с заметным приростом по страхованию жизни (+35,9%) и страхованию от несчастных случаев (+96,1%).
Поддержку КСЖ оказали законодательные изменения, принятые в июле 2022 года, одним из ключевых моментов которых стало расширение линейки страховых продуктов. Так, впервые на казахстанском рынке появился образовательный накопительный страховой продукт с субсидией государства, а также предусмотрена возможность объединения пенсионных накоплений супругов для обеспечения пожизненных выплат им обоим.
Кроме того, в целях повышения доверия населения к страховым продуктам реформирована инфраструктура, обеспечивающая гарантии выплат и урегулирование споров. Застрахованным предоставлена полная гарантия Фонда гарантирования страховых выплат по всем обязательным и социально значимым классам страхования.
Таким образом, с учетом динамики показателей КСЖ по итогам 2022 года, постепенного повышения интереса к продуктам страхования жизни, а также дальнейшей цифровизации отрасли, в текущем году сохраняется потенциал для дальнейшего роста сектора.
Операторов обяжут делать взносы в размере 1% от доходов работников
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.