1. Главные новости
›
2. Финансы

На фондовых рынках США возобновились распродажи

Крупнейшие банки страны отчитались о существенном сокращении чистой прибыли в третьем квартале

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).   

Валютный рынок
По итогам биржевых торгов в пятницу курс по паре USD/KZT снизился до отметки 476,7 тенге за доллар (-2,35 тенге) впервые после пяти сессий непрерывного роста. При этом торговая активность выросла в 2 раза по сравнению с днем ранее – до 127,8 млн долларов. Вероятно, нацвалюта «отыгрывала» события четверга: «отскок» нефтяных котировок, а также увеличение риск-аппетита инвесторов на мировых фондовых рынках, в связи с чем стоимость доллара по отношению к остальным мировым валютам несколько снизилась. Помимо внешних факторов поддержку тенге продолжают оказывать внутренние меры по стабилизации валютного рынка – обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором и конвертация трансфертов из Нацфонда. Напомним, что в сентябре указанные операции составили 668,6 млн долларов или 33% от общего объема торгов долларами на бирже.

Диаграмма 1. USD/KZT:

Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка продолжили нисходящую динамику, оставаясь у нижней границы коридора базовой ставки (TONIA снизилась с 14,25 до 14,15%, SWAP – с 14,30 до 13,85%). При этом объем торгов продолжает оставаться пониженным – 618,8 млрд тенге (+78,8 млрд). Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлек умеренный объем ликвидности на сумму 222,0 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК к концу недели заметно сократилась (-0,3 трлн тенге) на фоне закрытия операций по прямому РЕПО и составила около 3,2 трлн тенге.

Фондовый рынок
В пятницу индекс KASE продемонстрировал незначительное снижение (-0,14%), закрывшись у отметки 3 125,91 пункта. В «красной» зоне завершили день 4 из 8 инструментов индекса. При этом наибольшие распродажи отмечались в акциях Казахтелекома (-1,0%) и БЦК (-1,0%). Следует отметить, что на текущей неделе ожидается публикация операционного отчета КазТрансОйла за 9 месяцев текущего года, а также ВОСА Народного Банка (21.10), одним из основных вопросов которого будет принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям банка.

Мировой рынок
Фондовый рынок США завершил торги пятницы существенным падением ключевых индексов на 1,3-3,1% после отскока «дохлой кошки», наблюдаемого в четверг. Инвесторы обратили внимание на достаточно слабую корпоративную отчетность крупнейших банков США за третий квартал текущего года. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года JP Morgan сократил чистую прибыль на 17%, Morgan Stanley - на 29%, Wells Fargo - на 31%. Более того, вышедшая накануне в США макростатистика оказалась противоречивой. Розничные продажи в сентябре не изменились относительно предыдущего месяца при прогнозе роста показателя на 0,2%. Индекс потребительского доверия в США увеличился с 58,6 до 59,8 пункта и стал максимальным за последние шесть месяцев. При этом инфляционные ожидания на ближайший год среди американского населения повысились до 5,1% с 4,7% в сентябре.

Нефть
Котировки нефти Brent завершили прошлую неделю очередным падением до отметки 91,63 доллара за баррель (-3,1%) на фоне всплеска опасений глобального снижения спроса на сырье. Этому способствовали данные по инфляции в США, подтвердившие ожидания трейдеров по дальнейшему ужесточению монетарной политики и, как следствие, замедлению экономического роста. Также Bloomberg сообщил, что МВФ не ожидает отмены политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае до второго полугодия 2023 года. По прогнозам МВФ, ковидные ограничения и локдауны в текущем году приведут к замедлению роста экономики КНР до 3,2% с 8,1% в 2021 году. Напомним, что США и КНР являются крупнейшими потребителями нефти в мире (в 2021 году – 33% от мирового спроса).

Российский рубль
По итогам пятничных торгов курс USD/RUB снизился до 62,11 рубля за доллар (-2,4%). Укрепление рубля происходило на фоне повышения спроса на рублевую ликвидность перед стартом октябрьского налогового периода, а также заявления президента РФ Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации в течение двух недель. Между тем дальнейшая динамика курса российской валюты остается неопределенной. С одной стороны, поддержку рублю может оказать выпуск ОФЗ с плавающим купоном объемом до 500 млрд рублей, анонсированный накануне Минфином РФ. Тогда как давление на рубль может быть связано с тем, что Банк России в ближайшее время начнет выдавать разрешения на вывоз из РФ иностранной валюты на сумму свыше 10 тыс. долларов.

События в Казахстане:

1. Взаимную торговлю Казахстана и Туркменистана хотят довести до 1 млрд долларов.
2. Казахстан заключил контракт на покупку туркменского газа.
3. Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ о военной доктрине Казахстана.
4. Развитие транспортных коридоров ЦА может обеспечить рост ВВП на 15%.
5. Строить АЭС в Казахстане будет международный консорциум.
6. Свыше 60 меморандумов с торговыми сетями о снижении торговой надбавки подписано в РК.
7. С начала года страховые компании заработали свыше 95 млрд тенге.
8. QR заменит ЭЦП при подписании документов в Казахстане.

Корпоративные события:

1. Матен Петролеум сообщило о предложении Sino-Science Netherlands Energy Group B.V. акционерам общества о продаже принадлежащих им простых акций KZ1C00000868 (MATN).
2. Изменен состав правления Bereke Bank.
3. Изменен состав совета директоров QazaqGaz.
4. Қаппар Е.Ж. назначен и. о. председателя правления Евразийского банка.

Международные события:

1. Ответ США на применение Россией ядерного оружия в Украине последует вне зависимости от его масштабов.
2. В Белом доме заявили о переоценке отношений с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.
3. Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем.
4. Тайвань: Мы не пойдем на компромиссы в вопросе суверенитета.
5. США объявили о выделении Украине еще 725 млн долларов военной помощи.
6. ЕС объявит о создании масштабной программы по обучению украинских военных.
7. ЕС рассмотрит введение «временного ценового коридора» на российский газ.
8. Citigroup Global Markets: Укрепление доллара завершится только с началом восстановления экономики.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.