1. Главные новости
›
2. Эксперты

Розничное кредитование перешло к умеренному росту

Об этом сообщили в Первом кредитном бюро Автор: Ксения БОНДАЛ

На 1 января этого года портфель бизнес-кредитов в банковском секторе составил 14,5 трлн тенге, увеличившись на 714 млрд тенге (+5,2%). При этом задолженность в рознице составила 7,1 трлн тенге, то есть рост показателя составил всего 9% или 607 млрд тенге. Об этом сообщила исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«При этом отметим, что розничное кредитование вышло в зону умеренного роста, так как в 2019 году прирост составлял около 20%», - рассказала Асем Нургалиева.

Снижение в сегменте розничного кредитования в 2020 году произошло на фоне эпидемиологической ситуации, а также усиления регуляторного фона.

Объем портфеля займов, выданных под залог жилой недвижимости (ипотечные кредиты), составил более 1,9 трлн тенге. Самый большой прирост в относительном выражении показали автокредиты. Портфель займов под залог автомобилей вырос на 22% и составил 707 млрд тенге. Это самый большой показатель роста в данном сегменте за последние годы, отмечает ПКБ. Портфель займов без залога почти не изменился и составил 3,8 трлн тенге. Портфель кредитных карт также стабилен на уровне 222,7 млрд тенге. Ежегодное снижение показывает рынок потребительских займов с залогом. Портфель таких кредитов составил 528 млрд тенге, снизившись также на 4%.

«Часто от журналистов приходят вопросы о том, были ли изменения после карантина в части NPL по розничным кредитам. Мы не видим сильного ухудшения качества портфеля, фактически заемщики исполняют свои обязательства также. Но при этом мы смотрим на показатель индекса кредитного здоровья и прогнозируем, как себя будут вести заемщики в следующие 12 месяцев. Если раньше 68% казахстанцев имели высокую вероятность возврата (кредита - Ред.), то сейчас этот показатель падает до 62%. Мы еще скорее всего будем находиться под влиянием постпандемийного эффекта. Если смотреть на этот показатель до 1 января 2022 года, то 62% заемщиков находятся в хорошей зоне и смогут легко возвращать кредиты. Есть, конечно, те, кто находится в так называемой неопределенной зоне. Они могут перейти в так называемую хорошую зону, либо выйти на просрочку», - сказала Асем Нургалиева. 

Она также уточнила, что общая задолженность перед МФО на начало 2021 года с учетом юридических и физических лиц составила 456 млрд тенге. Это почти в два раза выше показателя на 1 января 2020 года. Из этой суммы 16% или 72 млрд тенге приходится на микрозаймы, выданные до 50 МРП (до 145 тыс. тенге) и до 45 дней. Она отметила, что основной сектор МФО работает не в этом сегменте. 

«Мы посмотрели, как изменялся портфель микрофинансовых организаций в течение года. Во втором квартале было небольшое падение кредитования, затем самые большие выдачи идут в IV квартале, в этот период они увеличились почти в 1,5 раза. В целом объем выдачи в секторе МФО составил 106 млрд тенге. В среднем это небольшая цифра», - сказала Асем Нургалиева.

Рост микрокредитования обусловлен активным спросом на микрокредиты со стороны предпринимателей, смещением фокуса на предпринимательские кредиты в онлайн, а также техническим объединением МФО и онлайн-кредиторов в один сегмент. Однако эта статистика не отражает данные по ломбардам и кредитным товариществам», - сделала оговорку Асем Нургалиева.

Если розничное кредитование в прошлом году показало умеренный рост, то в бизнес-сегменте ПКБ зафиксировало активность. На фоне спроса на кредитование и развитие онлайн бизнес-микрокредитов БВУ И МФО портфель займов субъектов предпринимательства составил 14,5 трлн, рост на 5%, озвучила Асем Нургалиева.

«Мы видим хороший рост в сегменте займов индивидуальных предпринимателей. Кредитиный портфель ИП составил 723 млрд тенге, увеличившись на 30%. Это один из самых больших приростов  бизнес-кредитования», - добавила она.

Также в ПКБ отметили продолжающийся рост розничных кредитов, которые оформляются ИП. До определенного момента индивидуальным предпринимателям было очень сложно брать займы в банках как юрлицам.  Портфель таких займов на начало 2021 года составил 447,8 млрд и вырос на 18,7%, продолжила спикер.

«В совокупности можно сказать, что объем портфеля, приходящегося на рынок ИП, составил 1,2 трлн тенге, и в 2020 году этот сегмент показал положительный рост. Средняя выдача займа ИП составила 2,3 млн тенге», - сказала Асем Нургалиева.

В структуре выдач бизнес-кредитов также произошли изменения. На предпринимательские цели 9,4 трлн или (87% займов) тенге выдали банки и это на 2,5% меньше, чем в 2019 году. МФО выдали 189,4 млрд тенге в виде бизнес-займов, увеличив объем займов на 23%. 

Потенциал роста бизнес-кредитования остается высоким, считают в ПКБ. Всего 13,2% предпринимателей, или 179 тыс. из 1,4 млн субъектов, включая МСБ, КХ и ИП, имеют кредиты. В том числе кредиты имеют около 13,6 тыс. субъектов малого бизнеса, в среднем бизнесе 149 тыс. заемщиков, в крупном бизнесе - 538 заемщиков. 

«За счет индивидуальных предпринимателей число кредитуемых заемщиков будет расти», - считает Асем Нургалиева. 

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.