KPMG: промышленная кооперация как драйвер роста для Казахстана и Узбекистана

Авторы: эксперты Strategy & Operations Group, KPMG Кавказ и Центральная Азия 

Болат Мынбаев – партнер, Галым Аманжолов – директор, Динара Шоланова – старший консультант, Ксения Цой – старший консультант

Казахстан и Узбекистан демонстрируют схожие модели экономического развития, основанные преимущественно на сырьевых отраслях. Такая структура обеспечивает им активное присутствие на глобальных рынках, однако в основном за счет экспорта сырья и продукции первичной переработки. При этом развитие несырьевых отраслей и производств с более высокой добавленной стоимостью остается ограниченным, что сдерживает участие Казахстана и Узбекистана в глобальных цепочках создания стоимости на более высоких стадиях передела.

В этих условиях важным драйвером роста может стать промышленная кооперация между Казахстаном и Узбекистаном. По предварительным оценкам KPMG, развитие двустороннего сотрудничества способно обеспечить значительный экономический эффект: к 2029 году дополнительный прирост экспорта Казахстана может составить 11,1 млрд долларов, а Узбекистана — 7 млрд долларов, что эквивалентно 4% и 6% ВВП соответственно. Однако для реализации этого потенциала необходимо более глубокое понимание структуры цепочек добавленной стоимости в обеих странах. Пока такая аналитика развита недостаточно, что нередко приводит к пересечению отраслевых приоритетов внутри стран и мешает выстраивать эффективные точки синергии между ними. Без системного анализа сложно определить, какие этапы переработки целесообразно развивать в Казахстане, а какие — в Узбекистане, чтобы использовать сравнительные преимущества каждой стороны и получать взаимную выгоду от совместных производств.

Вопросы развития промышленного потенциала евразийского региона подробно освещались в недавнем исследовании Евразийского банка развития «Потенциал развития промышленности высоких переделов в Евразийском регионе». В этом материале KPMG акцентирует внимание на промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном — одном из ключевых и наиболее перспективных направлений регионального сотрудничества.

Несмотря на положительные сдвиги, структура внешней торговли Казахстана сохраняет выраженную сырьевую направленность. Более 60% экспорта составляют нефть, газ, металлы, пшеница и иное сырье. Индекс сложности продукции (PCI) подтверждает преобладание низкотехнологичных производств и указывает на необходимость перехода к выпуску продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Похожая зависимость от сырьевых отраслей наблюдается и в Узбекистане. В последние годы страна демонстрирует определенный прогресс в диверсификации, однако экспорт по-прежнему базируется преимущественно на минеральных продуктах, металлах и сельскохозяйственном сырье. Рост поставок текстильной, продовольственной и машиностроительной продукции пока отражает расширение ассортимента, но не переход к более сложным технологическим производствам. Значения PCI для большинства товарных групп остаются отрицательными, что отражает сохранение преобладания простых производств.

С точки зрения широты и глубины охвата внешних рынков, экспорт обеих стран развивается преимущественно экстенсивно, тогда как интенсивные факторы роста остаются ограниченными. С 2017 года Казахстан существенно расширил спектр экспортируемых товаров, увеличив его на 1139 позиций и доведя общее количество до 3610 из 6642 товаров, торгуемых в мире. Однако рост происходил преимущественно экстенсивным образом: экспортеры наращивают ассортимент, но не закрепляются на внешних рынках из-за недостаточной конкурентоспособности. Многие товарные позиции прекращают экспорт уже в течение первого года. За этот период экстенсивная маржа выросла с 87% до 92%, что отражает приближение к практически полному теоретическому охвату мирового товарного спектра, тогда как интенсивная маржа — показатель глубины присутствия — увеличилась лишь с 0,32% до 0,37%. Это означает, что потенциал экстенсивного роста практически исчерпан, а углубление экспортных позиций остается ограниченным.

Казахстан: изменение экстенсивной и интенсивной экспортной маржи

Развитие экспорта Узбекистана с 2017 года также происходило преимущественно за счет экстенсивных факторов: страна расширяла ассортимент и географию поставок, не обеспечивая существенного укрепления позиций на внешних рынках. За этот период номенклатура экспортируемых товаров увеличилась на 1254 позиции, из которых к 2024 году 132 поставляются с конкурентным преимуществом. Экстенсивная маржа выросла с 52% до 75%, что свидетельствует о включении новых товарных позиций в глобально торгуемые сегменты, однако без заметного эффекта для структуры экспорта. Интенсивная маржа возросла лишь с 0,11% до 0,18%, указывая на ограниченные результаты в части укрепления долгосрочного присутствия и наращивания доли по новым позициям в мировом товарообороте.

Узбекистан: изменение экстенсивной и интенсивной экспортной маржи

По оценке экспертов KPMG, даже при успешном закреплении казахстанских экспортеров на внешних рынках, в том числе благодаря мерам программы экспортной акселерации, прирост экспортных доходов по текущим экстенсивно растущим нишам был бы ограниченным — около 1,7 млрд долларов. Это свидетельствует о незначительном потенциале действующей структуры экспорта и необходимости перехода к производствам с высокой степенью переработки и добавленной стоимости.

В этих условиях развитие промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном становится ключевым направлением для повышения конкурентоспособности и устойчивости экспорта. Теория сравнительных преимуществ показывает, что страны получают выгоду от совместного развития, когда объединяют разные, но взаимодополняющие ресурсы и специализации. Казахстан располагает значительной ресурсной и энергетической базой, тогда как Узбекистан обладает более диверсифицированной промышленной структурой и трудовым потенциалом. Сочетание этих факторов создает основу для производственных синергий, углубления переработки и постепенного роста доли продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Для определения направлений промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном был проведен анализ текущих конкурентных преимуществ обеих стран с использованием показателя выявленного сравнительного преимущества (RCA). На основе этого анализа выделены товарные позиции, по которым в условиях совместного производства возможно укрепление экспортных позиций и получение дополнительного экономического эффекта за счёт масштаба и углубления переработки. Преимущественно это продукция среднего и высокого передела — промежуточные и готовые товары, способные обеспечить постепенный отход от сырьевой зависимости и переход к производствам с более высокой добавленной стоимостью. По предварительным расчетам, наибольший потенциал для промышленной кооперации сосредоточен в отраслях с выраженным синергетическим эффектом — металлургии, машиностроении, химической промышленности и агропромышленном комплексе. Совокупно они охватывают более 180 товарных позиций по шести знакам ТН ВЭД.

Распределение 180 выбранных для кооперации ниш по товарным группам

В среднесрочной перспективе приоритет сохраняется за соседними рынками, где действующие логистические связи и торговые условия формируют ценовое преимущество. Оценка их емкости показывает, что текущая доля Казахстана в импортной корзине по выбранным 180 позициям составляет около 14%, а Узбекистана — 7%, с потенциалом роста до 19% и 12% соответственно. По предварительной оценке KPMG, совокупная емкость целевых рынков для промышленной кооперации оценивается примерно в 58,5 млрд долларов. При увеличении доли присутствия на этих рынках всего на 5% к 2029 году экспорт Казахстана может достичь 11,1 млрд долларов, а Узбекистана — 7 млрд долларов, что эквивалентно дополнительным 4% и 6% ВВП соответственно. Реализация данного сценария позволит удвоить экспорт продукции среднего и высокого передела из Казахстана и почти утроить показатели Узбекистана. В дальнейшем необходимым шагом станет расширение географии поставок, включая выход на рынки дальнего зарубежья. Эти оценки носят предварительный характер и в дальнейшем будут уточняться с учетом производственно-ресурсных параметров, себестоимости, а также анализа спроса и особенностей целевых рынков, который будет проводиться по мере развития кооперации.

Помимо прямого экономического эффекта, промышленная кооперация открывает для Казахстана и Узбекистана ряд долгосрочных преимуществ. Объединение рынков сбыта, производственных мощностей и ресурсов повышает инвестиционную привлекательность обоих государств и создает условия для масштабирования совместных проектов. Развитие инфраструктуры и транспортно-логистических связей укрепляет внутреннюю связанность региона и облегчает доступ к внешним рынкам. Совместное развитие отраслей также открывает потенциал для появления новых видов продукции и технологий, формируя основу для более инновационного и конкурентоспособного промышленного сектора региона.

Рекомендации по дальнейшей проработке направлений промышленной кооперации:

1. Модель оценки потенциала промышленной кооперации.

Формирование аналитической Big Data-модели для определения приоритетных отраслей и товарных ниш, обладающих потенциалом совместного производства и роста добавленной стоимости.

2. Анализ и выбор целевых внешних рынков

Комплексная оценка экспортного потенциала совместной продукции: спрос, логистика, барьеры, торговые соглашения.

3. Анализ региональной специализации и инфраструктурных условий

Исследование промышленного и инвестиционного потенциала приграничных регионов Казахстана и Узбекистана для определения оптимальных зон размещения совместных производств и логистических хабов.

4. Формирование базы перспективных кооперационных проектов

Разработка интерактивной базы потенциальных проектов с указанием отрасли, участников, стадий производства и оценкой экономического эффекта для каждой стороны.

5. Валидация с экспертами, бизнесом и глобальными партнерами

Проведение отраслевых консультаций и интервью с представителями бизнеса, экспертами и потенциальными зарубежными потребителями продукции для проверки гипотез и уточнения критериев успешных кооперационных моделей. Предварительная валидация с глобальными игроками позволит скорректировать направления развития и избежать ошибок еще до запуска производств.

Реализация промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном способна стать важным шагом на пути к формированию более устойчивой, технологичной и конкурентоспособной промышленной базы региона. Мировой опыт показывает, что кооперация позволяет странам объединять ресурсы и специализации, снижать издержки и развивать отрасли более высокого передела. По отдельности Казахстан и Узбекистан ограничены масштабом внутренних рынков и дублированием отраслей, однако совместное развитие дает возможность рационально распределить производственные функции, углубить переработку и сформировать конкурентные экспортные ниши. Для этого странам важно определить приоритетные отрасли, развивать совместные индустриальные зоны и заранее проработать механизмы совместного финансирования и поддержки инвестиций, чтобы обеспечить устойчивость будущих проектов.