От редакции. По данным на 19:00 АО «Halyk Finance» удалил со своего сайта приведенный ниже материл. «В опубликованном ранее аналитическом материале о казахстанском экспорте пшеницы содержится информация, требующая дополнительной проверки на предмет соответствия статистическим данным. В связи с этим отчет будет дополнен и скорректирован. До корректировки АО «Halyk Finance» отзывает данный материал и приносит извинения своим читателям», - говорится в пояснении компании.
Автор: эксперт Аналитического центра Halyk FinanceНурлан Канжанов
Дешевое зерно из России в этом году создает трудности для
казахстанского рынка пшеницы, оказывая влияние как на экспорт, так и на
внутренний рынок. Избыточное предложение зерна из России вынуждает
производителей в стране снижать цены, чтобы оставаться
конкурентоспособными. В этих условиях только те хозяйства, которые
способны поддерживать низкую себестоимость и высокую продуктивность,
могут выдерживать давление на рынке. Казахстан, сталкиваясь с такой
ситуацией, прибегает к защитным мерам, таким как введение запретов на
импорт зерна из других стран для защиты местных производителей. Однако эти меры временные и не решают фундаментальные проблемы отрасли.
На наш взгляд, основной причиной небольшой производительности труда в
сельском хозяйстве является низкая динамика предпринимательской
активности в данном секторе. На сегодня частный бизнес в сельском
хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной
поддержки. Для долгосрочного решения проблем в сельском хозяйстве
государству следует отказаться от нерыночных мер поддержки, так как они
всегда позволяли менее конкурентоспособным и эффективным хозяйствам
оставаться в отрасли. Ранее было отмечено,
что также необходимо провести кардинальную земельную реформу, обеспечив
частную собственность на сельскохозяйственные земли и создание
развитого рынка их купли-продажи. Отсутствие частной собственности на
сельскохозяйственную землю резко снижает объемы кредитования из-за
проблем с залогом на землю. В соответствии с передовой международной
практикой частная собственность на сельскохозяйственные земли и
развитый рынок их купли-продажи являются ключевыми условиями для
повышения конкурентоспособности аграрного сектора.
Сельское хозяйство является одним из ключевых источников роста для
долгосрочного устойчивого развития, экономической диверсификации и
повышения уровня жизни населения в Казахстане. Мы неоднократно подчеркивали,
что основная задача заключается в том, чтобы объемы экспорта
продовольствия значительно превышали объемы импорта. В области зерновых
культур Казахстан остается одним из ведущих мировых производителей и
экспортеров пшеницы. Тем не менее за восемь месяцев 2024 года Казахстан
экспортировал только 3,13 млн тонн пшеницы, что на 39% меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в Узбекистан
сократился с 2 493 тыс. тонн до 1 752 тыс. тонн, в Афганистан — с 331
тыс. тонн до 70 тыс. тонн, в Туркменистан — с 425 тыс. тонн до 19 тыс.
тонн, а в Италию — с 380 тыс. тонн до 193 тыс. тонн. Наблюдается
увеличение экспорта в Китай — с 387 тыс. тонн до 456 тыс. тонн.
В 2021 году Казахстан экспортировал 5,7 млн тонн пшеницы в 23 страны, в
2022 году — 6,3 млн тонн также в 23 страны, а в 2023 году — 7,2 млн тонн
в 24 страны. Однако за первые восемь месяцев текущего года количество
стран, закупающих казахстанское зерно, сократилось до 12.
Министерство торговли и интеграции уже заявило о готовности Казахстана экспортировать
до 7,5 млн тонн пшеницы. Тем не менее остается много вопросов,
особенно если не удастся реализовать значительные объемы пшеницы,
которая, к тому же, отличается низким качеством.
Таким образом, Казахстан столкнулся с серьезными вызовами на рынке
пшеницы и утратил позиции на международных рынках. Российская пшеница,
предлагаемая по более низким ценам, создает большие проблемы для
казахстанских производителей. В текущих условиях Казахстан теряет
традиционные экспортные рынки, такие как Афганистан, Узбекистан и
Туркменистан, куда в прошлом экспортировалась значительная часть
казахстанской пшеницы.
С момента обретения независимости зерновой сектор Казахстана остается
неустойчивым. Колебания урожайности продолжают быть важным фактором,
влияющим на потенциал страны в сохранении позиции надежного экспортера,
поскольку уровень изменчивости остается выше, чем в других странах
региона. Кроме того, продуктивность, которой можно достичь, учитывая
климатические и почвенные условия Казахстана, одна из самых низких в
регионе. Был проведен сравнительный анализ эффективности сельского
хозяйства с Россией, которая является одним из ведущих экспортеров
пшеницы в мире. На 26 июля 2024 года средняя урожайность пшеницы в
России составила 35,2 ц/га, тогда как в Казахстане — всего 16 ц/га. Даже
на приграничных территориях Казахстана и России, несмотря на схожие
климатические условия, существует значительная разница в результатах.
Среди основных зерносеющих регионов Казахстана наиболее высокие
показатели урожайности зерновых в октябре 2024 года наблюдаются в
Северо-Казахстанской области, где средняя урожайность составила 18,6
ц/га, в Костанайской области — 14 ц/га, а в Павлодарской — 11,7
ц/га. Все перечисленные области имеют общую границу с Россией. Однако в
приграничных регионах РФ урожайность значительно выше, чем в РК. В Оренбургской области урожайность составила 28,1 ц/га, в
Самарской области — 26,2 ц/га, в Саратовской области — 19,1 ц/га, а в
Омской области — 20 ц/га.
Все это указывает на то, что российский рынок пшеницы более продуктивен,
чем казахстанский. Кроме того, в последние годы Россия демонстрировала
значительный рост производства пшеницы, который в 2022 и 2023 годах
достиг рекордных уровней — 104 млн тонн и 143 млн тонн соответственно. К
этому можно добавить, что российский рынок после введения санкций
потерял доступ к европейским странам и стремится заполнить
образовавшуюся нишу на других рынках, включая Казахстан. С июля 2024
года ЕС ввел тарифы на импорт зерна из России в размере 95 евро за
тонну. В то же время это может стать стимулом для Казахстана
сосредоточиться на экспорте в европейские страны.
В ответ на снижение экспорта Министерство сельского хозяйства Казахстана
ввело ограничения на ввоз пшеницы, чтобы защитить местных
производителей. Например, с 10 апреля 2023 года действовал запрет на
ввоз пшеницы автомобильным транспортом сроком на шесть месяцев, а с 20
августа 2024 года был введен новый запрет на ввоз пшеницы всеми видами
транспорта. В свою очередь, 17 октября 2024 года Россия ввела временные
ограничения на импорт и транзит пшеницы, томатов и перцев из Казахстана.
Депутаты мажилиса отмечают, что, если Россия не отменит ограничения,
данный вопрос следует передать на рассмотрение в Судебную коллегию ЕАЭС.
Хотя формально ЕАЭС существует и направлен на устранение таких торговых
барьеров, на практике часто возникают новые препятствия, затрудняющие
свободное перемещение товаров.
Кроме того, Узбекистан, который традиционно закупал зерно в Казахстане,
теперь активно покупает его для последующей переработки в муку и
дальнейшей перепродажи в Афганистан. Такая схема позволяет Узбекистану
извлекать дополнительные выгоды от добавленной стоимости переработки
зерна, при этом сокращая долю Казахстана на конечном афганском рынке.
Имея общую границу с Казахстаном, Узбекистан использовал свои
преимущества для развития мукомольной отрасли с более низкими
производственными затратами. Тарифы на транспортировку казахстанского
зерна через Узбекистан в Афганистан и Таджикистан оказались значительно
выше, чем на перевозку узбекских грузов по тем же маршрутам. По расчетам
Всемирного банка, стоимость транзита почти в три раза выше по сравнению
с внутренними перевозками на аналогичное расстояние в Узбекистане.
Таким образом, российские экспортеры благодаря более высокой
производительности и низкой себестоимости могут предложить более
конкурентоспособные цены на международных рынках. Это осложняет ситуацию
для казахстанских производителей, которым тяжело конкурировать из-за
высокой себестоимости зерна. Чтобы преодолеть эти трудности, Казахстан
ищет новые рынки сбыта, включая Китай и ряд европейских стран, которые
могли бы компенсировать потерю традиционных экспортных направлений,
таких как Афганистан и страны Центральной Азии. Однако даже при новых
партнерствах казахстанским производителям зерна необходимо повышать
продуктивность.
На наш взгляд, основной причиной небольшой производительности труда в
сельском хозяйстве является низкая динамика предпринимательской
активности в данном секторе. На сегодня частный бизнес в сельском
хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной
поддержки и не стремится выжить за счет конкурентной борьбы.
Казахстанские сельхозпроизводители во многом уверены, что государство
всегда окажет им финансовую поддержку даже в самые благоприятные
времена. Так как принципы государственной поддержки сельского хозяйства
всегда позволяли менее продуктивным хозяйствам оставаться в отрасли, в
ней не произошел процесс так называемого «созидательного разрушения»,
когда менее продуктивные хозяйства уходят с рынка, а вместо них приходят
и растут более продуктивные новые сельхозпроизводители.
В связи с этим мы считаем, что правительству следует отказаться от
нерыночных мер поддержки и сосредоточиться на повышении
конкурентоспособности через стимулирование предпринимательства и
улучшение финансирования сельского хозяйства с акцентом на рыночное
кредитование, вместо льготных кредитов через институты развития.
Создание условий для частной собственности на сельскохозяйственные земли
и развитого рынка их купли-продажи поможет увеличить доступность
кредитования, так как земля сможет использоваться в качестве надежного
залога. Это, в свою очередь, повысит инвестиционную активность и
стимулирует рост конкурентоспособности в отрасли. Комплексный подход к
реформированию финансовой и земельной политики обеспечит устойчивое
развитие сельскохозяйственного сектора Казахстана.
Особенно необходимо отметить важность земельной реформы. В соответствии с
передовой международной практикой частная собственность на
сельскохозяйственные земли и развитый рынок их купли-продажи являются
ключевыми условиями для повышения конкурентоспособности аграрного
сектора. Однако вместо борьбы с непрозрачными и коррумпированными
земельными отношениями в сельской местности власти свернули земельную
реформу, что, по нашему мнению, является одним из главных препятствий
для успешного развития сельского хозяйстве в Казахстане. В то же время в
России население и юридические лица имеют право покупать и продавать
земли сельскохозяйственного назначения. Продажа таких земель
осуществляется в соответствии с нормами действующего российского
законодательства.
Мурат Темирханов проанализировал отчет организации
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.