Oxus Acquisition Corp, созданная
казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым, хочет привлечь 150 млн долларов для приобретения
компании, специализирующейся на технологиях в области «энергоперехода».
Проспект IPO Oxus Acquisition, которая планирует получить
листинг на NASDAQ, опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США
во вторник, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Андеррайтерами выступают EarlyBirdCapital и Sova Capital.
Кенес Ракишев через Oxus Capital PTE владеет 94% недавно созданной
компании, планируется, что после IPO у него останется 19,3%. Небольшие пакеты
есть у независимых директоров Oxus - Шива Викрама Кхемки из индийской Sun
Group, Кристофа Шарлье, известного в России по работе в группе «Онэксим» и «Ренессанс
Капитал», и Сергея Ивашковского (основателя Eurasia Investment Partners, ранее
работавшего в банке «Траст», «Роснано», Газпромбанке, Prosperity Capital и East
Capital).
Параллельно с рыночным размещением основатель Oxus внесет в
компанию личные средства в рамках private placement (это стандартная схема для
сделок SPAC-компаний).
Кенес Ракишев приобретет варранты Oxus на 6,15 млн долларов, по 375
тыс. долларов вложат оба андеррайтера.
Привлеченные средства будут размещены на специальном
трастовом счете в Goldman Sachs для финансирования будущей сделки.
Объекты для приобретения Oxus намерена искать в таких
сегментах, как хранение энергии, материалы для батарей, инфраструктура для
электромобилей, а в качестве приоритетных регионов называет СНГ, Юго-Восточную
Азию, Ближний Восток и Северную Африку.
Холдинг Кенеса Ракишева Fincraft владеет Battery Metals
Technologies Ltd., которая планирует производить металлы для батарей
электрокаров, также у него есть инвестиции в ряд стартапов в области
энерготехнологий.
Ставка купона составит не более 12% годовых
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.