«КазМунайГаз» досрочно выкупит еврооблигации на $500 млн
Прием тендерных предложений начнется 21 ноября и закончится 19 декабря
Нацкомпания «КазМунайГаз» объявила тендер на досрочный выкуп двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2027-2028 годах. Лимит выкупа для каждого из выпусков установлен в размере 250 млн долларов, говорится в сообщении КМГ.
Тендер распространяется на выпуск евробондов с купоном 5,75% и погашением в 2047 году на 1,25 млрд долларов и бонды на 1,5 млрд долларов с купоном 6,375% и погашением в 2048 году. Прием тендерных предложений начинается 21 ноября и заканчивается 19 декабря. При подаче заявки до 5 декабря предусмотрена премия за ранее согласие в размере 30 долларов (по обоим выпускам). Инвесторы, подавшие заявки после этой даты, получат 926,25 доллара на каждую 1 тыс. долларов основной суммы долга по бондам-2047 и 988,75 доллара - по бондам-2048.
Дилер-менеджерами по оферте выступают JPMorgan Securities plc, JPMorgan SE, Citigroup Global Markets Limited
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.