1. Главные новости
›
2. Архив

Падение на взлете

Тенденции 2009 года в страховании: мнения игроков

Впервые за несколько последних «докризисных» лет 2008 год был ознаменован отрицательным приростом рынка страхования. Впрочем, большого прироста страхового рынка в 2009 году также ожидать не стоит. Что обусловлено, прежде всего, такими кризисными явлениями, как снижение деловой активности, доходов граждан, ограничение расходов на страхование, а также ростом безработицы. Об этом «Капитал.kz» рассказали в АО «СК «Сентрас Иншуранс». С таким мнением согласны и другие игроки рынка.

По прогнозам Ергали Бегимбетова, председателя правления СК «Лондон-Алматы», в 2009 году отрицательный прирост страхового рынка Казахстана может достигнуть 20-30%. Но кризис – явление временное, и есть надежда, что к началу 2010 года экономика постепенно начнет оживать. Это подкрепляется постоянным вниманием и поддержкой государства.

Как предполагают эксперты СК «Сентрас Иншуранс», финансовый сектор, скорее всего, выдержит натиск кризиса и серьезных дефолтов не будет, а страховой рынок останется стабильным. В Казахстане на сегодняшний день страхование - один из самых устойчивых рынков. Хотя роста, видимо, по сравнению с текущим годом не будет, но повысится качество предоставляемых услуг. Будет иметь место дальнейшее углубление страховых компаний в розницу. А по мере выхода страны из кризиса страховой рынок вновь начнет расти удвоенными темпами.

По мнению аналитиков СК «Сентрас Иншуранс», в текущем году рост если и будет отмечаться, то в основном в сегменте обязательных видов страхования. Основная доля придется, как и в 2008 году, на ОГПО в связи с повышением тарифов. Хотя уже в 2008 году в данном классе рост составил более 100%, дальнейший рост будет продолжаться из-за того, что еще не все автовладельцы охвачены этим видом страхования. Напротив, по добровольным видам страхования, скорее всего, спад продолжится. Причина тому - снижение активности компаний и населения, а также уменьшение объема кредитования. Страховые компании будут углубляться в розничный сектор. Это приведет к расширению линейки страховых продуктов, будут появляться новые «бюджетные» программы страхования. А такие виды страхования, как страхование финансовых убытков, гарантий и поручительств, займов, валютных рисков, невозврата кредитов, ответственности по договору и некоторые другие виды ответственности, скорее всего, не получат широкого распространения.

Страховые компании будут крайне осторожно подходить к страхованию по этим классам, они будут стараться работать только с проверенными клиентами. Причинами сложившейся ситуации являются очень большие риски по данным видам страхования (следовательно, высокие тарифы), необходимость ведения длительной индивидуальной работы с каждым клиентом, а также немалая вероятность мошеннических действий.

По прогнозам Бориса Уманова, председателя правления СК «Евразия», в 2009 году обязательные виды страхования, так или иначе, сохранятся в республике, а вот все добровольные виды, особенно добровольное имущественное страхование, будет «проседать». Имущественное страхование упадет минимум на 20%. Будет падать спрос на такие продукты, как автокаско ввиду прогнозируемого дальнейшего снижения объема продаж новых автомашин.

Однако с мнением о расширении линейки страховых продуктов г-н Уманов не согласен. «В последнее время в Казахстане увеличивается число нишевых страховых компаний, и даже несмотря на то, что сегодня на рынке действуют 44 страховые компании, ассортимент продуктовой линейки остается прежним, никаких новых продуктов не появляется», - резюмировал он.

По словам г-на Бегимбетова, в 2009 году страховые компании в большей части будут сфокусированы на уже имеющихся и пользующихся спросом страховых продуктах. «Линейка продуктов, которые предлагают страховые компании, в принципе длинная, просто не все продукты должным образом представлены на рынке и, следовательно, непопулярны. Поэтому, я не думаю, что будут внедряться какие-либо новые продукты. Ведь внедрение нового продукта - это всегда новые инвестиции, а сейчас вряд ли кто-либо на рынке начнет осуществлять такие инвестиции», - отметил он. 

В СК «Нурполис», проанализировав страховой рынок за период 2007-2008 гг., придерживаются мнения, что в этом году будет наблюдаться рост страховых премий по обязательным видам страхования, так как на протяжении данного времени указанный вид страхования не «сдавал» свои позиции. «Спад», возможно, будет по добровольному имущественному страхованию. 

Сакен Шандыбаев, начальник управления развития бизнеса АО «СК «Нурполис», считает, что негативные кризисные тенденции приведут к снижению объема премий как по добровольным видам страхования, так и по обязательным, что, в свою очередь, приведет компании к ухудшению финансовых показателей. А это может повлечь за собой либо банкротство компаний, либо станет причиной слияния компаний.

Повысить спрос на страховые продукты для юридических лиц возможно при условии значительного улучшения страховыми компаниями политики по осуществлению страховых выплат – уверен Ергали Бегимбетов. 

«Компания должна платить по своим обязательствам, а не искать причины для отказа в страховой выплате или уменьшения ее размера. Тогда отношение к страховым компаниям изменится, и юридические лица будут относиться к страхованию как к неотъемлемому условию ведения своего бизнеса», - подчеркнул он.

Важными факторами, способствующими повышению спроса на страховые продукты, по мнению г-на Шандыбаева, будут оперативность обслуживания, поддержание долгосрочных отношений с лояльными клиентами и новые бизнес-процессы.

С другой стороны, как считают эксперты СК «Сентрас Иншуранс», спрос на страховые продукты среди юридических лиц может быть вызван только увеличением деловой активности. И ситуация как в казахстанской экономике в целом, так и на страховом рынке, будет зависеть от того, насколько успешно государство реализует антикризисную программу. 

Отрицательный прирост

Как ранее писал «Капитал.kz», Борис Уманов на одной из конференций констатировал, что объем страхового рынка Казахстана в 2008 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 7,67%, а именно с 162,4 млрд. тенге до 150,0 млрд. тенге. По его мнению, спад рынка страхования будет продолжаться и в этом году.

В страховой компании «Лондон-Алматы» по итогам прошедшего года также отмечают отрицательный прирост с показателем примерно -8%. По словам Ергали Бегимбетова, в компании по добровольному имущественному страхованию прирост составил примерно (-21%), по добровольному личному страхованию (–15%), по обязательному страхованию (–51%), но это в большей части стоимостный рост, связанный с ростом тарифов по обязательному страхованию ответственности автовладельцев. По добровольному автострахованию прирост составил (-25%).

Сакен Шандыбаев отметил, что наибольший показатель за 2008 год был выявлен по обязательным видам страхования (-54%) и по добровольному личному страхованию (–16%). По его словам, прирост этих секторов напрямую связан с увеличением страховых премий. Несмотря на кризисные явления, в минувшем году был отмечен большой спрос как среди физических, так и юридических лиц на добровольно-имущественное страхование (ГПО владельца автотранспорта, имущества, ГПО, страхование займов и т.д.), добровольное личное страхование (от несчастных случаев, грузов, ГПО и т.д.).

В 2008 году, по данным АО «СК «Сентрас Иншуранс», в тройку наиболее популярных страховых продуктов вошли - страхование имущества, гражданско-правовой ответственности и страхование владельцев транспортных средств. Самое большое падение показал класс страхования от финансовых убытков и несчастного случая, что в целом связано с сокращением банковского кредитования. Доля страхования от финансовых убытков упала с 31 до 11% (на 33 млрд. тенге), доля обязательного страхования по итогам 2008 года выросла с 13 до 21%, добровольного - упала с 77 до 66%. Впрочем, упали не все виды добровольного страхования (см. таблицу 2).

Кризисные явления появились в Казахстане во второй половине 2007 года, 2008-ой по сути уже был «кризисным» годом. Таким образом, можно предположить, что классы страхования, показавшие рост в 2008 году, выдержали давление кризиса и, вероятно, продолжат свой рост.

Официальные данные

За 2008 год совокупные активы страховых организаций увеличились на 20,2%, составив на 1 января 2009 года 268,81 млрд. тенге, уменьшившись за декабрь на 0,3 млрд. тенге или 0,1%. Совокупный собственный капитал увеличился на 31,4% и составил 165,9 млрд. тенге, увеличение за месяц - 3,1 млрд. тенге или 1,9%. Сумма страховых резервов составила 86,3 млрд. тенге.

Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, по состоянию на 1 января 2009 года составил 133,5 млрд. тенге, что на 9,4% меньше аналогичного показателя 2008 года. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию увеличился на 52,3% и составил 30,0 млрд. тенге, по добровольному личному страхованию страховые премии составили 18,9 млрд. тенге (увеличение на 16,7%), по добровольному имущественному страхованию - 84,6 млрд. тенге (уменьшение на 24,1%).

Объем страховых премий по отрасли «страхование жизни» за 2008 год увеличился на 23,4% по сравнению с 2007 годом и составил на 1 января.2009 года 5,8 млрд. тенге, а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях составила 4,3% (на 1 января 2008 года - 3,2%).

По состоянию на 1 января 2009 года сумма страховых премий, переданных в перестрахование, составила 60,4 млрд. тенге или 45,2% от общего объема страховых премий, при этом на перестрахование нерезидентам передано 38,9% от общего объема страховых премий.

Объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования, за 2008 год составил 55,9 млрд. тенге, что выше показателя предыдущего года на 13,6%. В том числе по обязательному страхованию объем страховых выплат составил 9,0 млрд. тенге (увеличение на 63,6%), по добровольному личному страхованию - 8,2 млрд. тенге (увеличение на 95,2%) и по добровольному имущественному страхованию - 38,7 млрд. тенге (уменьшение на 2,0%).