Минюст США намерен открыть уголовное дело против главы Федрезерва

Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок

По итогам пятничных торгов курс по паре USD/KZT вырос на 1,12 тенге – до 510,08 тенге за доллар, частично нивелировав снижение предыдущего дня. При этом торговая активность оставалась повышенной – объем торгов составил 247,7 млн долларов (+42,1 млн долларов). Покупки инвалюты при относительно стабильном внешнем фоне могли происходить из-за привлекательного курса для казахстанских компаний, имеющих внешние обязательства, и населения.

Среди опубликованных данных отметим, что индекс цен на социально значимые потребительские товары (СЗПТ) впервые за последние восемь недель показал незначительный рост, до 100,2 пункта.

Сегодня в фокусе внимания – публикация данных об объеме реализации товаров и услуг.

Диаграмма 1. Динамика розничной торговли:

Источник: БНС АСПИР РК

Денежный рынок

Индикативные ставки сохраняются у нижней границы коридора базовой ставки на фоне роста профицита ликвидности в системе (TONIA – 17,00%, SWAP-1D – 11,00%). В то же время спрос на депозитном аукционе Национального банка скорректировался до 1,2 трлн тенге (-417,5 млрд тенге) и был полностью удовлетворен по ставке 18,0% годовых. Отметим, что объем открытой позиции поднялся до отметки 7,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:

Источник: KASE

Фондовый рынок

Индекс KASE вырос на 1,1%, до 7 299,3 пункта, под влиянием заметного повышения торговой активности: объем торгов увеличился в 1,8 раза, до 1,1 млрд тенге, что может указывать на возросший спрос. Ключевыми драйверами роста стали акции Казатомпрома (+5,7%) за счет ожиданий увеличения спроса на уран в свете сделки Meta с Vistra по АЭС, Kaspi (+1,5%) и КазТрансОйла (+1,2%) из-за привлекательных цен и ожиданий роста бизнеса. В то же время динамика бумаг Air Astana (-0,8%) лишь частично ограничила восходящее движение индекса.

Нефть

Цены на нефть выросли до 63,3 доллара за баррель (+2,2%) после того, как вооруженные силы США задержали пятый венесуэльский танкер, а гражданские беспорядки в Иране усилили опасения трейдеров относительно сокращения поставок с Ближнего Востока. Опасения по поводу расширения зоны боевых действий между Россией и Украиной также усилили тревогу относительно поставок. Российские военные в пятницу заявили, что нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по целям на территории Украины.

Рисковые активы

Ключевые американские индексы завершили торги на рекордных уровнях (и выросли на 0,5-0,8%) после противоречивого отчета по рынку труда, который показал более низкий, чем ожидалось, уровень безработицы, несмотря на то что экономика создала меньше рабочих мест в декабре, чем прогнозировалось.

В США в прошлом месяце было создано 50 тыс. рабочих мест при консенсус-ожиданиях около 73 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,4% с пересмотренных 4,5% месяцем ранее, оказавшись ниже прогнозов экономистов. Эти данные подводят итоги слабого года для рынка труда. Тем не менее сокращение безработицы создает условия, чтобы ФРС сохранила ставку без изменений на заседании в конце января.

Между тем фьючерсы на основные американские индексы в моменте падают (0,5-0,7%) на новостях о том, что Минюст США намеревается открыть уголовное дело против главы Федрезерва. При этом Джером Пауэлл связал данный шаг с давлением действующей администрации для снижения процентной ставки.

Защитные активы

Спрос на безрисковые активы вырос на фоне ожиданий сохранения ставок ФРС. Так, цена на золото поднялась до 4 501 доллара за тройскую унцию (+0,9%). Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 4,18% до 4,17%, в то время как индекс доллара закрепился на отметке 99,1 пункта (+0,2%).