Консолидация ForteBank, Альянс Банка и Темiрбанка, а также требования Национального банка по очищению ссудного портфеля от просроченных кредитов сподвигли новый объединенный ForteBank активнее очищать свой кредитный портфель. В ForteBank сообщили, что банк «рассматривает возможность переуступки прав требования по пулу проблемных займов, обеспеченных залоговым имуществом. Сумма уступаемых прав требований составляет около 50 млрд тенге».
Насколько данная сумма ощутима, можно оценить по объему «токсичных» кредитов в банке. Если основываться на данных Нацбанка, на начало февраля 2015 года доля ссуд с просрочкой более 90 дней составляет 131,3 млрд тенге. Если предположить, что все кредиты, планируемые к реализации, подкрепленные залогом, просрочены на срок более 90 дней, то их доля составит 44,1% проблемного портфеля с просрочкой свыше 90 дней, 27,1% - всего просроченного портфеля.
В банке акцентировали, что рассматривается возможность переуступки прав требований именно по залоговым проблемным займам. По отчетности можно проследить, насколько Альянс Банк зависим от залоговых займов. К слову, на начало 2014 года доля просроченных кредитов, обеспеченных залогом, достигла 70,1% просроченного ссудного портфеля банка. В частности, доля займов, обеспеченных недвижимостью, составила 62,7% просроченного кредитного портфеля, доля кредитов, подкрепленных смешанными залогами, - 4,4%, земельными участками – 2,4%, транспортными средствами – 0,4%, оборудованием – 0,08%, депозитами – 0,006%.
Пока новый ForteBank не предоставил консолидированной аудированной отчетности за 2014 год. Между тем можно проследить зависимость хотя бы двух объединенных банков от ипотечных кредитов. Например, на конец сентября 2014 года доля ипотеки в Альянс Банке составила 12,8% ссудного портфеля, доля кредитов, выданных крупным корпорациям, – 21,4%, доля потребительских займов – 38,1%, доля автокредитов – 0,01%, доля займов через кредитные карты – 1%. В Темiрбанке на конец июня 2014 года зависимость от ипотеки была более ощутима – 21,9% от ссудного портфеля банка, доля потребительских кредитов составила 36,1%, автокредитов – 0,9%, кредитов малому и среднему бизнесу – 30,5%, доля корпоративных займов – 10%.
Инициатива ForteBank реализовать проблемные залоговые кредиты объяснима. Скорее всего, банк не намерен больше нести затраты по работе с проблемными заемщиками. В 2013 году банк потратил на вознаграждение коллекторам 731 млн тенге – это 4,2% административных расходов фининститута. В 2012 году доля затрат за коллекторские услуги была ниже – 3,5% административных издержек (648 млн тенге).
Зависимость кредитного портфеля от «токсичных» займов в объединенном банке за год снизилась в разы. Напомним, если на начало февраля 2014 года совокупный пул кредитов просроченных на срок более 90 дней трех консолидируемых банков достигал 409 млрд тенге, то на ту же дату 2015 года – 131,3 млрд тенге. В начале февраля прошлого года объем плохих займов в Темiрбанке составлял 112,4 млрд тенге (42,1% ссудного портфеля банка), в Альянс Банке – 295,2 млрд тенге (50,7% портфеля), в ForteBank – 1,4 млрд тенге (5,7% портфеля). В настоящее время доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в объединенном банке не превышает 23,7%. Скорее всего, драйверами снижения доли плохих кредитов стали Альянс Банк и Teмiрбанк. В декабре 2014 года в Альянсе озвучили, что банк рассматривает возможность переуступки прав требования по пулу проблемным беззалоговым займам на сумму более 53,9 млрд тенге. Судя по данным обновленного ForteBank, банку удалось реализовать свое намерение.
Отметим, что к 1 января 2015 года по поручению финрегулятора доля кредитов с просрочкой более 90 дней должна была снизиться до 15%, к 2016 году - до 10%. Некоторым банкам была дана отсрочка по достижению планки по плохим займам. «Кроме Казкома, БТА и Альянс Банка все банки должны будут к 2015 году снизить долю проблемных кредитов до уровня 15%. У каждого банка есть определенный план в этом направлении, и они его выполняют. Но к 1 января 2016 года долю плохих займов не более 10% должны иметь уже все банки», - сообщил в конце октября 2014 года на встрече с журналистами глава Нацбанка Кайрат Келимбетов.
Напомним, в феврале 2015 года АО «Альянс Банк» было переименовано в АО «ForteBank». В конце ноября 2014 года глава Альянс Банка Тимур Исатаев уточнил, что юридическое объединение Темiрбанка, Альянс Банка и ForteВank планировалось завершить до конца 2014 года. Предполагалось, что новый банк сконцентрируется на рознице. Консолидация трех банков постепенно набирает обороты. Одобрение регулятора на объединение банков было получено 20 марта 2014 года. В начале июля 2014 года стало известно, что Альянс Банк и Темiрбанк установили единые комиссии на банкоматах. Теперь при обналичивании средств через банкоматы этих банков с использованием зарплатных карт Альянса и Темiрбанка комиссия не взимается.
В начале августа 2014 года Альянс Банк уведомил о согласовании с управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательных основных условий реструктуризации финансовой задолженности на сумму около 1,2 млрд долларов. 13 ноября прошлого года стало известно, что акционеры Альянс Банка утвердили план реструктуризации обязательств банка. Позже, 19 ноября 2014 года, кредиторы одобрили план по реструктуризации и слиянию Альянса, Темiрбанка и ForteBank. В ноябре 2014 года Тимур Исатаев акцентировал, что выпустить отчетность объединенного банка планируется уже на 31 декабря 2014 года.
Отметим, в мае 2014 года миллиардер и предприниматель Булат Утемуратов заплатил 35,7 млрд тенге (197 млн долларов США) за порядка 80% акций Темiрбанка и 1,5 млрд тенге за 16% акций Альянс Банка. В марте 2015 года ФНБ "Самрук-Казына" полностью вышел из капитала ForteBank, продав свою долю Утемуратову, по расчетам Kapital.kz, сумма сделки превысила 4,7 млрд тенге.
