Если основываться на информации call-центров банков, доля комиссий от запрашиваемой суммы «на руки» по экспресс-кредитам не превышает 8%. Так, по расчетам Kapital.kz, самые высокие комиссии в «Народном банке» (7,4%), далее следует «БТА Банк» (6%). Третью позицию занимают «Казкоммерцбанк» и «Банк ЦентрКредит» – 5%.
В «Альянс банке» доля комиссий от размера запрашиваемой суммы составляет 4,6%. Пятая строчка закрепилась за ДБ «Сбербанк» (3,8%), далее следует «Евразийский банк» (3,6%), «АТФБанк» (0,8%), и Kaspi bank (0%).
К примеру, заемщик в возрасте до 30 лет, у него нет на содержании несовершеннолетних детей и ему «на руки» нужна сумма в 500 тыс. тенге на 1 год. В разных банках ему необходимо будет запросить разные суммы. Например, в «Народном банке» – 537 тыс. тенге, в «БТА Банке» – 530 тыс. тенге, в Казкоме и «Банке ЦентрКредит» – 525 тыс. тенге. В «Альянс банке» надо запросить 523 тыс. тенге, чтобы получить «на руки» 500 тыс. тенге, в «Сбербанке» надо оформлять кредит на 519 тыс. тенге, в «Евразийском банке» – 518 тыс. тенге, в «АТФБанке» – 504 тыс. тенге, в Kaspi bank – 500 тыс. тенге.
Но это не значит, что кредиты в банках, где размер комиссий является наиболее высоким, предлагают самые дорогие займы. Некоторые банки свою маржу закладывают не в комиссионное вознаграждение, а в процентную ставку по займу. Например, одним из таких банков, по нашим данным, стал Kaspi bank. В банке, несмотря на нулевой размер комиссий, доля переплаты по экспресс-кредиту составила 24,8% от запрашиваемой суммы. Соответственно 24,8% от суммы к обналичиванию. Так, сумма переплаты в этом банке при озвученных ранее условиях составит 124 тыс. тенге. По расчетам Kapital.kz, Kaspi bank занял третье место по сумме переплаты по экспресс-кредитам.
Первая строчка по размеру переплаты по беззалоговому займу закрепилась за «Евразийским банком». Заемщику придется отдать банку на 31,8% больше от требуемой суммы, а именно 159 410 тенге. Второе место по сумме переплаты у «Народного банка». Доля переплаты от суммы к обналичиванию в этом банке составляет 27,5% (137 370) тенге.
Четвертое место по сумме переплаты принадлежит «Альянс банку» и «Банку ЦентрКредит». Заемщику нужно будет переплатить 100 тыс. тенге (20% от суммы к обналичиванию).
Пятая строчка закрепилась за ДБ «Сбербанком». Сумма переплаты в этом банке не превысит 88 тыс. тенге. Это 17,6% от суммы к обналичиванию. Шестая – у «Казкоммерцбанка». Размер переплаты при оформлении беззалогового кредита в этом банке составит 79 тыс. 265 тенге (15,9% от суммы к обналичиванию).
Седьмая строчка принадлежит «БТА Банку», где переплата составит 71 тыс. 200 тенге (14,2% от суммы, которую заемщик хочет получить на руки). Далее идет «АТФБанк» – заемщику придется переплатить 43 тыс. тенге (8,6% от суммы к обналичиванию).
Повторимся, что расчеты приблизительные и основаны на данных, которые предоставили операторы call-центров банков. Банки, которые не были указаны, как сообщили в call-центрах, не делают предварительных расчетов.
Темпы роста потребительского кредитования набирают обороты. За год объем выдачи таких займов увеличился более чем на 67%. Если в январе-июле 2012 года банки прокредитовали казахстанцев на 646,8 млрд. тенге, то за тот же период 2013 года – на сумму свыше 1 трлн. тенге. С начала года объем потребительских займов ежемесячно увеличивался в среднем на 3%, подсчитал деловой портал Kapital.kz на основе данных Национального банка РК.
Заметный рост по объемам потребительских кредитов показали «Альянс банк» (+49,8%) и «Казкоммерцбанк» (+45,6%). Так, «Альянс банк» в январе-июне 2012 года выдал кредитов на 103,8 млрд. тенге, за тот же период 2013 года – 155,6 млрд. тенге. Казком нарастил объемы выдачи таких займов с 82,8 млрд. тенге до 120,5 млрд. тенге. В 2013 году банк планирует увеличить объемы продаж экспресс-кредитов в 2 раза. Как пояснили в Казкоме, банк будет использовать несколько инструментов для достижения цели, в том числе у клиентов появится возможность через банкомат подать заявку на получение кредита.
«Народный банк» за год увеличил объем потребительских кредитов более чем на треть (+35%). В январе-июне 2012 года банк прокредитовал на 193 млрд. тенге, за тот же период 2013 года – 260,6 млрд. тенге. Как отметили представители банка, в 2013 году «Народный банк» планирует увеличить объемы экспресс-кредитов на 70-75%.
Показатели «АТФБанка» по приросту потребительских ссуд менее заметны (+1,3%). Так, этот фининститут в январе-июне 2012 года предоставил таких кредитов на 71,4 млрд. тенге, за тот же период 2013 года – 72,4 млрд. тенге. Как проинформировали в «АТФБанке», в 2013 году банк планирует увеличить объемы беззалогового кредитования не менее чем на 35%.
В планах «БТА Банка» в этом году увеличить объем экспресс-кредитов на 70%. В банке подчеркнули, что БТА планирует снижение номинальной ставки по таким займам на 6%.
В «Евразийском банке» пояснили, что по сравнению с январем-июнем 2012 года банк увеличил объемы беззалогового кредитования более чем в 2,5 раза.
Темпы роста потребительских кредитов могут замедлиться
Банкиры склонны считать, что в 2013 году объем потребительских кредитов может увеличиться, как минимум, на 40%.
«Мы ожидаем, что объем займов на потребительские цели вырастет на 40-50%. Данный прогноз основан на динамике роста ВВП Казахстана. К тому же, банки активно привлекают клиентов, расширяют свое географическое присутствие, увеличивают концентрацию в точках продаж бытовой техники. Банки упрощают процедуры по кредитованию и снижают ставки вознаграждения по таким кредитам», - аргументировал свою позицию управляющий директор «АТФБанка» Алексей Михайлов.
В «Казкоммерцбанке» более оптимистичны. В банке считают, что объемы продаж потребительских кредитов по сравнению с 2012 годом могут вырасти в 2 раза. В Казкоме подчеркнули, что спрос на короткие деньги не сдает позиций.
Между тем по данным главного банка страны в 2013 году население предпочитало, все-таки, длинные деньги. К примеру, в июле 2013 года доля займов на срок более года в общем объеме потребительских кредитов превысила 90%. Хотя ставка по таким кредитам, по данным Нацбанка РК, в июле 2013 года оказалась выше стоимости краткосрочных ссуд на 1,4%.
В Bank RBK также считают, что в Казахстане имеется огромный потенциал для развития потребительского кредитования. «Если посмотреть на соотношение кредитного портфеля к ВВП Казахстана, то этот показатель по республике ниже более чем в 1,5 раза, чем в других странах с сопоставимой экономикой. Тенденция роста выдачи таких кредитов, наблюдаемая в прошлом году, сохраняется и в 2013 году», - отметил директор департамента розничного бизнеса Жаухар Рахимбекова.
В Halyk Finance указывают на зависимость между темпами роста потребительских займов и доходами казахстанцев. Так, по мнению старшего аналитика Halyk Finance Бакая Мадыбаева, рост потребительских кредитов должен замедлиться в течение ближайших 12-18 месяцев по мере того, как качество привлекаемых заемщиков будет ухудшаться.
«Темпы роста таких займов давно не подкреплены увеличением доходов населения, которые значительно замедлились в прошлом году. Доходы казахстанцев за 12 месяцев к июню 2013 года выросли на 4,8%, что ниже на 6,9% за 2012 год и на 22,5% за 2011 год. В результате, соотношение потребительского долга к зарплате населения снова резко выросло и находится на полпути к пиковому уровню 2007 года», - пояснил Мадыбаев.
По его словам в настоящее время для полного погашения потребительского займа в среднем работающему казахстанцу необходимо направить около двух месячных зарплат. «Во время кредитного бума, перед началом кризиса, данный показатель доходил до трех зарплат. Еще в январе 2012 года для погашения потребительского займа в среднем было достаточно чуть более одной зарплаты», – уточнил аналитик Halyk Finance.
Заемщики действительно не боятся идти на риск. Темпы роста средней суммы по экспресс-кредитам только увеличиваются. В «Народном банке» и «БТА Банке» по сравнению с 2012 годом средняя сумма экспресс-кредита выросла на 23%. В 2012 году средняя сумма по таким займам в «Народном банке» составляла порядка 650 тыс. тенге, в первом полугодии 2013 года – 800 тыс. тенге.
В «БТА Банке» в 2012 году средняя сумма экспресс-кредита не превышала 718 тыс. тенге, в первом полугодии 2013 года – 883 тыс. тенге. В Bank RBK средняя сумма по таким займам, выданным банком, в первом полугодии 2013 года по сравнению с 2012 годом выросла на 15%.
В «Темiрбанке» также наблюдается тренд на повышение (+13,3%). «Средняя сумма займа по одной из программ по экспресс-кредитованию в банке в 2012 году составляла приблизительно 850 тыс. тенге, в первом полугодии 2013 года – порядка 963 тыс. тенге. При этом растет также количество выданных кредитов», - уточнил управляющий директор по ритейлу «Темiрбанка» Талгат Шамиль.
В «Евразийском банке» средняя сумма по экспресс-кредиту в 2012 году составляла 392 тыс. тенге, в первом полугодии 2013 года – 396 тыс. тенге (+1%).
Средняя сумма по таким ссудам в «АТФБанке» в 2012 году была зафиксирована на уровне чуть меньше 600 тыс. тенге и немного поменялась в первом квартале 2013 года в сторону увеличения. В «Альянс банке» за первое полугодие 2013 года средняя сумма экспресс-кредита составила около 1 млн. тенге.
Kaspi bank поделился общей ситуацией в банке. Средняя сумма займа физическим лицам в банке составляет порядка 180 тыс. тенге.
В Казкоме средняя сумма экспресс-кредита в первом полугодии 2013 по сравнению с 2012 годом не изменилась и составила около 1 млн. тенге.
Экспресс-кредиты могут подешеветь
Если говорить о стоимости потребительских кредитов в целом на рынке, то с начала года она держалась в коридоре от 20,8-24,1%. С апреля по июль прослеживалась тенденция на понижение. В апреле средняя ставка по кредитам на потребительские цели была на уровне 23,6%, в июле она достигла отметки в 20,8%.
Не исключено, что снижение цены на кредитные ресурсы может продолжиться. Например, в «АТФБанке» обращают внимание, что основным индикатором при борьбе за клиента в сегменте экспресс-кредитования является стоимость займов.
«Банки будут прилагать все усилия для привлечения клиентов за счет дальнейшего снижения ставок и упрощения процедур получения займов. Именно это мы сейчас наблюдаем на рынке. Отдельные банки предоставляют беззалоговые займы по ставке 11-12% годовых, при этом пытаясь максимально снизить требования к платежеспособности. В особенности это касается клиентов с положительной кредитной историей», - проинформировал управляющий директор «АТФБанка» Алексей Михайлов.
В «БТА Банке» предполагают, что некоторые банки могут запустить программы лояльности. Как подчеркнула специалист по продуктам департамента розничного бизнеса «БТА Банка» Балауса Алимбекова, может прослеживаться тенденция увеличения комиссий банков. Как отметила собеседница, так банки будут компенсировать возможное снижение своих процентных доходов.
